诸葛亮借箭的船只和南烨运箭的船只一同到岸之时，周瑜已然派遣了一千军士在江边等候搬箭。南烨送来的箭矢成捆，十分整齐，很快清点完毕，数目丝毫不差。诸葛亮借来的箭矢只多不少，却要收拾一番。一千士卒忙碌半晌之后总算清点完毕，搬入寨中交纳。
周瑜没想到南烨、诸葛亮二人竟然都在一日之内如约将箭造好，不由大惊，细问鲁肃二人造箭经过。鲁肃说罢，周瑜不由感叹道：“国师、孔明神机妙算，我不如也！破曹还需二人之力。”说罢便请南烨、诸葛亮入帐议事。
片刻之后南烨、诸葛亮、庞统入帐，三人与周瑜见礼之后，周瑜便道：“国师与二位先生神算令人敬服。昨日我主遣使催促进军，我却尚无奇计，还请国师和二位先生教我。”
诸葛亮被周瑜算计了两回不再出头，谦虚道：“亮乃碌碌庸才，都督尚无妙计，我又岂能有计？”
周瑜闻言又看向南烨和庞统，这回南烨、庞统也学精了，跟着诸葛亮一起藏拙，只说无计。周瑜见状不悦道：“我三家合力抗曹，便该齐心协力，用心定计。不瞒三位，我已思得一计，只是曹操水寨严整有法，不知此计可否，这才未敢轻言。敢问三位是当真无计可施，还是不曾用心？”
诸葛亮道：“都督言重了！昨日我观曹操水寨也非等闲可攻，苦思良久得一计策，同样不知可否成功，绝非怠慢战事。”
南烨看了庞统一眼道：“我与士元也有一计，只是此计难行，不敢轻言。”
周瑜闻言差点气歪了鼻子，心道：我说无计，你等也无计。我说有计，你等又都有计。等会儿我说出了计策，你等再说与我计策相同，岂不是偷懒糊弄我？这可不行！定要想办法逼你等用计。想到此处，周瑜道：“既然国师与二位先生皆有定计，不如我等各自写于纸上，且看是否相同。”说罢命人取来笔砚。
诸葛亮接过纸笔书写一番，南烨、庞统、周瑜也各自写了。四人写罢同时放笔，而后各自亮出纸上文字互相观看，结果同时大笑。原来四人纸上所写皆是一个“火”字。
周瑜笑道：“既然我等所见相同，可见此计甚妙。诸公切勿漏泄。”
诸葛亮道：“此乃机密岂有漏泄之理？曹操之前与我交锋，两番中了此计，如今都督行事曹操还要中计。”
南烨笑道：“所谓妙计无需奇险，只要好用便是。”
庞统道：“国师所言是也！”四人说罢又是一番大笑。
却说曹操被诸葛亮骗了十余万支箭去心中气闷，便也召集众将商议对策，也好找回场子。荀攸献计道：“江东有周瑜与刘备军师诸葛亮合谋用计连连得逞，皆因刘备久在荆州熟知我等军情，我等却对江东将士一无所知。如今可遣人去东吴诈降，做为内应通传消息，知己知彼方可用计图谋。”
曹操先是水战失利，而后自断臂膀杀了蔡瑁、张允，又被诸葛亮骗去箭矢无数，心中对江东也加了提防，不敢再如最初那般大意。闻听荀攸献计便道：“此计正合我意，只是不知何人可去诈降？”
荀攸道：“蔡瑁前日被诛，蔡氏宗族若怨恨丞相理所应当。蔡瑁族弟蔡中、蔡和现为军中副将。丞相可以恩结二将，遣往江东诈降，必不惹人怀疑。”
曹操听从荀攸之言，当晚唤二人入帐嘱咐道：“你二人可引少量军士去江东诈降。若有动静便遣人密报，事成之后必有封赏，莫怀二心！”
但凡世家大族皆有长幼嫡庶之分，少不了勾心斗角之事。蔡瑁一死，蔡中、蔡和二人在家中地位不降反升，并不怨恨曹操。此时曹操分派任务，二人以为正是建功立业之时，当时应承道：“我等妻子皆在荆州，岂敢怀有二心？丞相勿疑，我等必取周瑜、诸葛亮首级献于麾下。”
曹操壮其言，重赏二人。次日蔡中、蔡和便带领五百军士，驾船数只，顺风往南岸投诚。
周瑜正在帐中与众将商议如何进兵，忽然士卒来报：“江北有船来到，称是蔡瑁之弟蔡和、蔡中，特来投降。”
周瑜闻报便将二人唤入，蔡中、蔡和一见周瑜便哭诉道：“我等兄长无罪，却被曹贼无端所杀。我二人欲报兄仇特来投降。请都督录用，我等愿为前部。”
周瑜闻言大喜，重赏二人，并命二人与周泰为前部先锋。蔡中、蔡和寸功未立，便先后得了两次奖赏心中暗喜，以为周瑜中计，连连拜谢。
二人告退出帐之后，周瑜密唤周泰嘱咐：“此二人投降不带家小，我疑心是曹操奸细。重赏二人是为了将计就计，令二人通传消息。你明中殷勤相待，暗中小心提防。待出兵之日，先杀他两个祭旗。幼平千万小心，不可有误。”
周泰闻言领命而去。鲁肃入见周瑜道：“蔡中、蔡和之降多半是诈，都督不可收用。”
周瑜见鲁肃当着众将之面直言此事，便呵斥道：“二人为报兄仇来降，乃是忠义之士，何诈之有？你若如此多疑，岂能容天下之士？”
鲁肃闻言默然而退，可是心中还是怀疑二将，便来找南烨、诸葛亮，希望他们能够劝说周瑜提防。
诸葛亮闻言笑道：“此事非是公瑾大意，只是子敬不识公瑾之计而已。如今大江相隔消息不通，曹操遣蔡中、蔡和诈降便是为了刺探我军中之事。公瑾将计就计，正要他二人通传真假消息，子敬当众将之面道破，公瑾岂能不怒？”
鲁肃闻言这才醒悟，心中爽快而去。南烨得知蔡中、蔡和到了军中为奸细，行事越发小心，与庞统等人换了江东士卒衣物，假扮诸葛亮侍卫，免得被蔡中、蔡和撞破。
前些时候周瑜虽与南烨、诸葛亮、庞统一起定下火攻之计，可是究竟如何施计，周瑜尚无头绪。今日蔡中、蔡和前来诈降，倒是给周瑜提了个醒。当夜周瑜便在帅帐中思量，派遣何人也到曹营诈降，好用火攻之计。
正在周瑜苦思之时，黄盖一掀帐帘悄声而入，将周瑜吓了一跳，不由问道：“公覆深夜至此，不知有何要事？”
黄盖道：“曹操日夜操练水军，若是日久，于我军不利。敌众我寡，都督何不速用火攻破之？”
周瑜闻言还当有人走漏了消息，惊问道：“何人教公覆来献此计？”
黄盖摇头道：“我自己思量所得，非是他人所教。”
所谓智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。江东将官众多，皆在思量破曹之计，黄盖虽是武将，却不妨碍他有所心得，正与周瑜之计吻合。
周瑜正想找一个可以领会自己作战意图的武将前去诈降，黄盖此来令周瑜眼前一亮道：“我正要用火攻之计，故留蔡中、蔡和两个诈降之人通传消息，可惜军中无一人为我去行诈降之计。”
黄盖道：“我愿为都督去行此计。”
周瑜道：“若去诈降，不受些苦楚，曹操如何肯信？”
黄盖道：“我受主公厚恩，肝脑涂地亦无怨悔，何惧区区苦楚？”
周瑜闻言起身拜谢道：“公覆肯行此苦肉计，乃江东之万幸也。”说罢嘱咐黄盖一番，黄盖领命而出。
次日周瑜鸣鼓聚将，帐下众人皆至，蔡中、蔡和、诸葛亮亦到，唯有南烨、庞统回避。周瑜对众将道：“曹操百万之众非一日可破，诸将各领三个月粮草准备御敌。”
话音刚落，黄盖便出言道：“莫说三个月，便是三十个月也是无用。曹军日夜操练，士卒渐强，依我之见，这个月破得便破，若破不了曹操，不如依张子布之言，北面而降。”
周瑜勃然变色大怒道：“我奉主公之命总督破曹，敢有言降者必斩。如今两军争锋之际，你敢在此乱言慢我军心，若不斩你难以服众！”说罢喝令左右将黄盖退出斩首。
黄盖亦怒道：“我随文台将军纵横征战之时，你在何处？竟敢在我面前扬威耀武。”
周瑜闻言更怒，命人速斩。周泰上前劝道：“公覆将军乃江东旧臣，便无功劳也有苦劳，还望都督宽恕。”
周瑜喝道：“军中自有法度，你敢在此多言乱法，便先打你出去。”说罢命左右将周泰乱棒打出。
众文武见周瑜真要斩黄盖，皆跪倒苦劝道：“黄盖罪虽当诛，但于军不利。还望都督暂且宽恕，权且记罪。破曹之后，斩之不迟。”
周瑜怒气未消，可又法不责众，不能将众人皆打出去。见众人苦苦求情，周瑜便道：“若不看在众官面上，今日定然斩首。既然诸公求情，暂且免死，只打一百脊杖，以正其罪！”
众人一听要打一百脊杖全都吓了一跳，这刑罚和直接打死也差不多，于是又苦求劝免。周瑜却不再退让，推翻桌案喝退众人，只叫行刑。
帐前武士将黄盖剥了衣服拖翻在地，一连打了五十脊杖，将黄盖打的死去活来，数次疼昏过去。众文武不忍，苦求周瑜道：“都督再打，黄公覆死矣！”
周瑜看黄盖受罪也是心中流血，可是面色依然阴冷手指黄盖道：“你敢小觑于我，这便是下场。今日暂且饶你，寄下五十棍，再有怠慢二罪并罚。”言罢恨恨而去。