却说花果山美猴王被那佛门罗汉所化樵夫指引前往灵台方寸山，斜月三星洞中拜入准提圣人一缕分神所化的菩提祖师门下，入了佛门瓮中，被赐下孙悟空这么个带有佛性的名字。
孙悟空在山中厮混七年，从各位师兄那里偷学得各班武艺，平日里也和师兄们讲经论道，习字焚香，闲暇里挑水劈材，养花修树，几年下来倒是将猴性消减了不少。
在七年后被菩提祖师于半夜三更传下了性命双修术，长生不老法，名为《圆通真妙诀》，不是佛门金身舍利之法而是道家修炼精气神的三宝妙法。
这孙悟空本是天地灵石数千万年吸收天地灵气，日精月华所孕育的仙胎化为的石猴，体内本就积累了庞大的灵气，以前他不知修炼之法，根本运用不了体内的灵力，只是觉得整日精气神十足而已。
现在被菩提祖师传下圆通真妙诀，修炼精气神，体内的灵力逐渐被炼化，不过三年就修成圆满地仙。
在他感应到天劫之时，菩提祖师又传了他一般变化之术——地煞七十二变，能变天地万物，修成地煞七十二变的孙悟空轻松渡过天劫成就天仙。
话说这孙悟空因其是天地灵石生成的石猴的缘故，跟脚不凡，所渡天仙劫居然和夏兵当日的天仙劫一样是三九天劫，而夏兵当日却是因为身处瀛洲仙岛被屏蔽了天机，在修为提升到玄仙境界后才招来的三九天劫。
这孙悟空在修成天仙后又被菩提祖师传下了筋斗云之术，这筋斗云和化虹之术一样都是由浅入深，从法术直接修炼成神通的奇异术法，只不过筋斗云修炼起来比金乌一族的化虹之术要简单得多，天仙修为即可修炼，练到大成可堪比大神通级别的飞行神通，一个筋斗就是十万八千里。
这猴子天赋异禀，修为又精进神速，在成就天仙后体内的庞大灵力迅速被炼化，三个月就突破到了玄仙境界，而且因为它是天产石猴，肉身强横，经脉宽大，体内法力是同等级玄仙的数倍，不过玄仙境界就将筋斗云修练到了小成境界，一个筋斗就是三万六千里，再加上他武艺精湛，战斗天赋惊人，就是面对一般太乙金仙也有一战之力，即使敌不过也能用筋斗云遁走。
菩提祖师见到猴王修炼有成，觉得是时候让他离开了，又恰好那日猴王向其他的师兄弟卖弄神通，就趁机找个由头将他赶走。
孙悟空念及菩提祖师授艺之恩，苦苦哀求，想让其收回成命，但菩提祖师坚决不肯，让他从哪里来回哪里去，若再不走就要它小命，猴王无奈，又思念花果山的孩儿们，向菩提祖师磕了三个响头，告别了一众师兄弟后，就施展筋斗云往东胜神州而去。
筋斗云之术果然非同凡响。
不过盏茶功夫孙悟空就回到了花果山，听到山中猿猴哀啼，悲声阵阵，心中疑惑的美猴王随即高声道：“孩儿们，我回来了。”
听到孙悟空的声音，只见那山崖下，树林里，花草丛中跳出千千万万的大猴小猴，全是孙悟空的猴子猴孙，将孙悟空围在中间叫嚷不已，诉苦不提。
“大王，你这一去怎么这般年月，我们在山中等你，望眼欲穿，近年来了一个凶神恶煞般的妖魔带着一群小妖在此欺凌我等，要抢占我们洞府，是我等舍生忘死，拼了性命才勉强保住洞府，这段时日，他带着手下小妖抢了我们不少东西，捉了我们许多子侄，我们只能昼夜不敢睡觉，守着这片家业，大王要是再不回来，我们的水帘洞就要被他占了，我等也只能日夜受他奴役。”
猴王听了，勃然大怒道：“是什么妖魔，胆敢在我花果山撒野，还敢抢我洞府，你们细细讲来，我好找他报仇。”
大猴小猴在地上扣头道：“禀告大王，那妖魔自称混世魔王，居住在我们花果山正北方。”
孙悟空听了又问道：“从这里到那妖魔处有多少路程？”
众猴回答道：“大王，那妖魔每次来我们花果山都驾着云雾，伴着雷电，我们也不清楚有多少路程。”
孙悟空听了道：“既然这样，你们就先在山上玩耍，不用害怕，待本大王找到那混世魔王替你等报仇。”
说完就驾着筋斗云往北边飞去，不过瞬息之间，他就找到了一座名为坎源山的险恶大山，山上妖气浓郁，孙悟空神识一扫，就在山中找到了一个洞府，只见洞府大门上写着三个字——水脏洞，门口正好有几个小妖在那里欢快的跳舞，洞里也还有数百小妖在欢呼不已，洞中石柱上绑着不少从花果山抓来的猴子，一张高大石座上有一凶恶妖魔，正是众猴所述的混世魔王的模样。
确定自己没找错地方的孙悟空化为一道流光出现在水脏洞门前，那些在门前跳舞的小妖见到孙悟空转身就跑，连句狠话也不撂下。
孙悟空见状运转法力一吸，抓出一个跑的慢的小妖道：“跑什么，我还要借你之口替我传话，告诉洞中的什么鸟不拉屎魔王，就说花果山水帘洞美猴王回来了，他屡屡欺凌我孩儿们，让我很没有面子，让他赶紧滚出来跟我比个高低，分给上下，我倒要看看他有什么鸟本领，敢欺负我美猴王的儿孙。”说完就将那小妖扔了出去。
那小妖连滚带爬的跑进洞去，向混世魔王报告不提。
不一会儿，得了小妖通报的混世魔王就拿着着兵器，领着众小妖走出洞来，只见他头戴乌金盔，身穿黑铁甲，肩披皂罗袍，脚踏花褶靴，，身高三丈，手持一柄锋利大刀，看起来威风凛凛，宛若一员绝世猛将。
只见他大喝道：“哪个是水帘洞洞主？”
孙悟空听了大怒道：“你就是那什么鸟不拉屎魔王？你这厮长着这么大的眼睛，竟然看不见俺老孙，岂不是白长了那么大对招子”
那混世魔王哈哈大笑道：“原来你就是那什么水帘洞洞主，看你身高不足四尺，瘦如骨才，手无寸铁，哪里来的胆子要找分高低，见上下？”
孙悟空骂道：“你这厮好没眼力劲儿，看我小，要变大也不难，嫌我没什么兵器，老孙这双拳头就是最好的兵器，先吃我一拳再说。”
说完就挥动拳头向混世魔王砸去。
那混世魔王侧身闪过，哈哈笑道：“你没有兵器，又这么瘦小，我要是用刀杀了你只会让人笑话，看我赤手空拳料理了你这瘦猴子。”
说罢，将手中长刀扔在一边，挥动巨拳向猴王迎去，两人拳来脚往，十几个回合后，混世魔王手上血肉模糊，身上也有几根骨头被孙悟空砸断，心中惊骇不已：“这猴子拳头怎么这么硬，看他这么瘦小，力气居然比我还大，再这么下去我非被他砸死不可，罢了，顾不得什么名声了，直接用刀砍死他再说。”
侧身闪过孙悟空挥来的一拳，捡起地上门板大的长刀，朝着孙悟空劈头盖脸的砍去，猴子见他刀势凶猛，连忙躲开，让他砍了个空。
手中没有兵器的猴王，拔了一把毫毛，使出身外分身的法门，往空中吹去，叫了一声“变！”那些毫毛就化为数百只一模一样的猴王。
原来猴子渡过仙劫，得了仙体后，身上的八亿四千万毫毛生出无穷妙用，根根能变，应变随心，那些用毫毛化为的猴子，四处跳动，那混世魔王也砍不中它们，而它们却冲了上去或抱大腿，或缠脖子，将混世魔王给纠缠了起来，孙悟空趁机将混世魔王手中大刀夺下，一刀横劈，将其斩为两段。
又让那些毫毛所化的猴子将一众小妖杀个干净，救出了洞中被抓来的孩儿。
那些获救的猴子对孙悟空哭诉不停。
“大王，这两年我们被这混世魔王给欺负惨了，您看他这洞中的家伙都是从我们水帘洞里抢来的。”
猴王听了道：“既然是我们的家伙，就都搬出去。”
几十个被掠来的猴子将那些锅碗盆瓢全都搬出水脏洞后，孙悟空就将整个水脏洞给烧了个干干净净。
然后道：“走，孩儿们我们回花果山。”
那些猴子道：“大王，我们来的时候只听到耳边呼呼风响，落地后就到了这里，并不记得路径，如何回家呀？”
猴王听后笑道：“那只不过是个小法术，你们大王我如今学得一身好本领，这点小事又岂能难得到我，你们都闭上眼睛，莫要惊慌，等到我让你们睁眼时再睁眼。”
那些小猴听他吩咐，都闭上眼睛，见此，猴王掐个印诀，招来狂风，卷起众猴和一堆锅碗盆瓢回花果山去了。
花果山中的众多猴子见到孙悟空回来全都出来迎接，他们听到被孙悟空救回去的一众猴子说混世魔王等妖魔已经被他们的大王杀光了，全都欢呼不已。
为庆贺孙悟空成功学的长生不老术等大本领，都去采摘新鲜瓜果，又奉上陈年猴儿酒为它们的大王接风。