郭嘉起身送走了诸葛亮之后没多久，便有侍卫引着鲁肃进了营帐。这几日郭嘉就没有消停过，一直在和刘备、孙权的两位军师讨价还价。鲁肃与诸葛亮一样意识到南烨有意让出兖州，自然不落人后。可是不论诸葛亮和鲁肃提出多么好的条件，郭嘉总是不置可否，谈判也就一直没有结果。眼看大军即将逼近邺城，刘备和孙权的筹码也开始不断增加。
鲁肃这些日子被郭嘉那副云淡风轻的样子刺激的要死，好像不论自己多么着急，郭嘉就是不急一样。今日鲁肃也豁出去了，入帐之后便直接问道：“奉孝先生，国师究竟如何才可将兖州让予我主？”
没有问候寒暄，没有一句外交辞令，主动权直接让给对方，不论从哪一点来说，鲁肃的表现都像是一个外交界的菜鸟。鲁肃当然不是菜鸟，而是被郭嘉磨的没了办法，几天的谈判下来，能用的外交技巧都用尽了，剩下的只有干脆的利益交换。
郭嘉注意到了鲁肃的急切，可他还是一副轻松的神情，答非所问道：“兖州的百姓很多……”
鲁肃没等郭嘉说完就道：“我知道兖州的百姓多，地域广，也知道许昌城高墙厚。奉孝先生已经说了好几日了，今日就不必再说，只说国师有何条件便是。”
郭嘉笑道：“子敬莫急，若说条件也很简单。国师之意不过是平等交换，一州换一州，一城换一城。吴王假如肯用徐州之地换兖州，国师便答应。至于城池国师倒不强求，吴王随意用一小城换许昌也就是了，由此可见国师诚意，子敬以为如何？”
鲁肃一听这交换条件差点把刚喝下去的一口茶水喷出来，好不容易强行吞下茶水没出丑，却呛得一阵咳嗽。一州换一州看似公平合理，可关键是徐州的位置太重要了，正好在扬州、青州之间。假如将徐州给了南烨，孙权扬州的地盘就无法与新得的青州、兖州相连，这等于是将孙权的地盘一分为二，不论如何孙权也不会答应。
好不容易止住了咳嗽，鲁肃苦笑道：“奉孝先生之议太过为难，不知能否用我主新取的青州换兖州？”
郭嘉摇头道：“青州国师取来无用，不过扬州之地倒是可以。以扬州半境换兖州全境，国师够有诚意了吧？”
鲁肃刚才被震惊了一次，这回就算听到郭嘉荒谬的要求也不再吃惊了。虽说扬州孙权只占了北部一半，可是建业、吴郡、庐江等重镇都在扬州北部，这是孙权的根基所在，如何能够让给南烨？鲁肃只能再次拒绝道：“扬州之地乃是我主根基，万不可能来换兖州，奉孝先生可还有他法？”
郭嘉装作一副为难的样子摇头道：“既然吴王不愿交换，我也别无他法，子敬可待我再与国师商议一番。”
鲁肃知道这趟又白来了，只能告辞而去。他不知道的是，就在刚才诸葛亮已经与郭嘉谈好了条件。
南烨原本的意图就是将兖州卖给刘备，这与出价高低无关，完全是因为刘备的态度决定了一切。在南烨看来，将兖州卖给孙权完全属于资敌行为，倒是刘备与他的盟友关系一直稳固。让出兖州不但南烨与刘备双方得利，而且还可以让刘备制衡孙权。不过就算南烨心中早有决定，也还是要让刘备、孙权一番竞价，好从中获得更大的好处。
郭嘉得了南烨授意，向刘备提出的条件就没有对孙权那么苛刻，并不要求刘备用土地平等交换，只要求刘备拿出足够的人口、钱粮。
对于郭嘉所提的条件，诸葛亮一口答应。人口固然重要，诸葛亮却并不在乎，因为羊毛出在羊身上，南烨要的几百万人口完全可以从兖州和许昌出，刘备要做的无非就是拿钱买地。兖州和许昌的地价郭嘉定的不低，基本将刘备这些年攒的家底掏了个干净，可诸葛亮还是毫不心疼的点头答应，兖州和许昌的价值远远超过刘备的付出，诸葛亮相信用不了几年刘备就能再赚回来。
所有的协议已经私下完成，可是表面上的谈判仍然在继续，诸葛亮每天还在往郭嘉的营帐跑，这都是为了做给孙权看。南烨和刘备都怕孙权一旦知道了协议内容就会发现他被两家耍了，翻脸退出联军。
就在三家人马一边谈判一边逼近邺城的时候，曹彰早就快马加鞭回到了邺城。许昌失陷、兖州失陷、青州失陷、并州失陷的消息几乎是前后脚摆在了曹丕案头，邺城文武一片哗然。曹丕第一时间聚集众将商议对策。
曹纯见曹丕面有忧色出班道：“陛下不必惊慌！有道是兵来将挡，水来土掩。末将愿拼死一战，率虎豹骑为陛下解忧。”
曹丕虽不认为曹纯能抵挡三家上将，可是对于曹纯敢战的气势却十分赞赏，夸奖道：“爱卿真乃我大魏栋梁之臣，朕无忧矣！只是三家兵马来势汹汹，便有猛将雄兵，还需妙计良策方可破敌，不知诸公有何破敌之策？”
众文武听弦音而知雅意，曹丕一开口便将基调定下，显然是只求战不求和，如此一来便堵上了主和派的嘴。董昭出班道：“三州之失有弊有利，各州皆有数万败军来投邺城，加之城中人马已有带甲二十万。南烨、刘备、孙权三路军马不过三十万之众，攻打三州多有消耗，还要留兵守城，能至邺城者不过十余万，已是强弩之末。陛下只要多备粮草严守城池，时日一久三军自退。”
董昭之言得到了大多数人的赞同，韩浩应和道：“城中粮草足够大军两三年之用，陛下无需担忧粮草之事。”
曹丕一听城中有粮又有兵，心中也安稳了不少。就在此时一人出班道：“谨守城池确实可退一时之兵，只恐三家人马今日退去，明年复返，陛下还当思一长远之计才是！”
殿上众文武寻声望去，开言之人乃是荆州降将蒯越。曹丕闻言也是眉头一皱，如今三家联合之势已成，正如蒯越所言，假如三家人马年年来攻，迟早有一天自己会如董卓、袁绍一般消亡。于是曹丕问计道：“不知蒯爱卿有何长远之计？”