田诺在山海关终于有确切消息传回，在对外扩张上，皇太极远远超过了他的前辈。刚刚迎来他即汗位后的第一年，就派大贝勒阿敏、贝勒济尔哈朗、阿济格等统大军征朝鲜，在朝鲜土地上点燃了两国的战火。他提出此战，一征朝鲜，二讨毛文龙，说是“两图之”。朝鲜责问后金无故兴兵，遭到阿敏的反驳，并列了朝鲜不遣使吊努尔哈赤之死等七大罪状。
在后金兵的武力进攻之下，朝鲜国王李倧弃京城，带着妻子逃到了江华岛，派其弟原昌君与后金讲和，订立了“江都之盟”。后金与朝鲜结为兄弟之国，大掠三日而返。后金从这次胜利中，打破了朝鲜与明朝的同盟关系，缓和了它今后出兵可能出现的后顾之忧，又从纳贡和开市中获得了一定的物资利益。
而孱弱的李朝政府居然宣布我大明统治，从此不再向我大明称臣纳贡。可恶啊，这个三姓家奴，一点骨气也没？那天日本打过去，估计他还得和皇太极断交。哎，这狗也看主人，主人落魄就要换，想想也不完全怪他们，皇太极都打到家门口了，大明朝又暂时无力插手，那他不投靠皇太极难道等着灭国啊。
然而由于袁崇焕的存在，加上朱显波及以前的皇上不断向东北边关，努尔哈赤是在宁远吃了败仗不久死去的，皇太极即位时，皇太极一上台就曾致函宁远巡抚袁崇焕，表示希望“彼此和好”。袁崇焕绝不示弱，回信提出，既然希望和好，就应说明后金如何从占领的辽东地区退出。实际上双方都没有多大诚意讲和，后金想争取时间用兵朝鲜，明朝则时时不忘恢复一统天下。
后金有一名汉人生员岳起鸾，力主与明朝议和，说不议和，人民就会逃亡殆尽，若和好，就应速行放还汉人，或归其绅士。他的奏疏上达以后，皇太极就把他杀了。我们也并非坐等后金退兵，而是一边要地，一边修筑塔山、大小凌河城及锦州城，加紧备战。而徐光启等人铸造的火炮，朱显波源源不断的送往东北边关。
继征朝鲜之后，皇太极亲率大军征明。这时大明的忠臣袁崇焕正在实施“恢复之计”，即“以辽人守辽土，以辽土养辽人”。他修城屯田，以屯养战，以“守为正著，战为奇著”。他总结交战以来的经验教训，筑起了一道宁锦防线。皇太极想及早发动进攻，旨在使袁氏的防御体系付诸东流。他一上去就是四面合围。后金兵先打外围，企图迫使锦州城内的明军不战而降。但是平辽总兵赵率教和副将左辅、朱梅等坚守不屈。
皇太极下令攻城，整整打了一天，自己伤亡惨重，城却屹立未动。继续又攻十几天，依然无成。后金只得分出部分兵围攻锦州，主力由皇太极率领转攻宁远（今辽宁兴城）。守宁远的正是袁崇焕，他命令满桂、尤世禄、祖大寿出城拒战。皇太极督代善、阿敏、莽古尔泰、阿济格等进击。明兵呐喊抵抗。袁崇焕坐镇指挥，放大炮，后金兵一排排倒下，游击觉罗拜山、备御巴希等被射死，贝勒济尔哈朗、萨哈廉、瓦克达俱伤。
大明将满桂也负重伤，士兵死伤大半。宁远不下，皇太极又返回锦州，再次攻城，城既不下，又赶上暑天来临，将士中暑很多，皇太极知不可久留，第二天下令退兵，毁大小凌河二城。
宁锦苦战，不胜而归，皇太极遇到了新问题。这个问题就是，辽西不能攻取，便不能进山海关，如果要夺取北京，只有另找出路。但是不管走不走辽西这条路，这条路线却非投入相当兵力不可，否则明朝就要从这里反攻上来。再则，改变进攻路线，又不得不扫清前进路上的障碍。
皇太极在总的战略上要与我大明争衡，这是不可改变的。但在辽西受阻，一时不得不另找出路。他决定向蒙古进军，一必须制服这个劲敌。
喀喇沁部落苏布地杜棱古英等致书皇太极，报告“察哈尔根本动摇，可乘此机，秣马肥壮，及草青时，同嫩阿霸垓、喀喇沁、土默特兴师取之”。随即后金既打击了大敌察哈尔，也进一步巩固了对已归服的诸部蒙古的统治。不久，皇太极派阿什达尔汉到这些地方宣敕，以后如征察哈尔，凡管旗诸贝勒年七十以下，十三以上，俱从征，违者罚马驼，不至约会之地者也罚马。
皇太极从此改变了进攻明朝的策略和路线。他要大力利用蒙古了，并且绕过山海关，从长城各口入边。从此雁门关一带经常有金兵骚扰。
皇太极明确提出，征伐大明新的部署是：一、此次行师不能独往，要诸蒙古合师并举；二、为保证供应，必先采木造舟；三、满汉蒙古凡有善谋，各以所见入告，择善而从。大军出发前又遣使谕蒙古诸贝勒率所部兵来会。后金兵攻占遵化。皇太极一直在辽西派一部分兵力以守为攻，不断骚扰，明朝不敢丝毫放松警惕，大兵皆集于宁远，山海关以西很空虚。此时为保卫北京，只得调边兵入援。连袁崇焕、祖大寿也需要领兵进山海关入援了。
很快，皇太极可以骚扰北京了，李承宗和刘立洋等人虽然在直隶训练新兵，但防不胜防，于是朝中有大臣建议撤换袁崇焕，理由有是，袁崇焕在东北守城不力，导致皇太极轻松绕过蒙古直袭我大明北方腹地。
不得不说皇太极的策略是高明的，袁崇焕守城其实功劳甚大，要说有什么过的话，也就是听任皇太极攻陷朝鲜，失去了犄角联盟的优势。这些当然不能足以治袁崇焕之罪，朱显波也深知袁崇焕的重要。既然皇太极怕袁崇焕，那么干脆，皇太极在哪里，就让袁崇焕出现在哪里。
于是吧李承宗找来，说明了自己的想法，并让他致信袁崇焕，问问他的意思，对待这种武行出身的将军，不能向文人那样，万一闹起别扭来不是闹着玩的，袁崇焕其实对京中有人参他早有耳闻，对于皇上的信任还是十分感激，提出以祖大寿为山海关总兵，接替他守东北。
建贞二年七月，袁崇焕调任大同总兵，驻开平卫。袁崇焕的内撤，外加中央不断的增兵军训，北京的危险算是暂时解除了。但东北的满清已经是养虎为患了，而且这只老虎的胃口越来越大，正朝着虚弱的大明和他们年轻的皇上虎视眈眈。还好这个少年皇帝不是别人，死朱显波，只要掐住了皇太极的命门，大明朝的胜算还是比较大的。
但朱显波心里清楚眼下不是决战的时候，必须先稳定政局，必须先剿灭各地农民起义军，而稳定政局推行新政赢取民心更是刻不容缓。老一代的臣子已经迂腐透顶，想要推行新政，选拔新人也是必须的。
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