1，1354年。
正月，汴梁城东汴河冰，皆成五色花草如绘画，三日方解。
正月，帝谓脱脱曰：朕尝作朵思哥儿好事，迎白伞盖游皇城，实为天下生灵之故。今命剌麻选僧一百八人，仍作朵思哥儿好事，凡所用物，官自给之，毋扰于民。
正月，命桑哥失里、哈临秃守中兴。
正月，答失八都鲁复峡州。
二月，以湖广行省平章政事苟儿为淮南行省平章政事，以兵攻高邮。
二月，以吕思诚为湖广行省左丞。命湖广行省右丞伯颜普化、江南行台中丞蛮子海牙、江浙行省平章政事卜颜帖木儿、参知政事阿里温沙，会合湖广行省平章政事也先帖木儿讨沿*。
二月，立镇江水军万户府，命江浙行省右丞佛家奴领之。
二月，诏河南、淮南两省并立义兵万户府。
二月，遣吏部侍郎贡师泰和籴于浙西。时江浙兵起，京师食不足，故命师泰和籴，得粮百万石。
二月，建清河大寿元忠国寺，以江浙废寺田归之。
三月，廷试进士六十二人，赐薛朝晤、牛继志进士及第，余授官出身有差。
三月，以皇太子行幸，和买驼马。
三月，命亲王速哥帖木儿以兵讨宿州贼。
三月，颍州陷。
三月，中书定拟义兵立功者权任军职，事平授以民职，从之。
三月，命四川行省右丞答失八都鲁升本省平章政事兼知行枢密院事，总荆、襄诸军，从宜调遣。诏和买马于北边以供军用，凡有马之家，十匹内和买二匹，每匹给钞一十锭。
四月，御史台臣纠言帖里帖木儿与江南行台侍御史左答纳失里等人罪，以江浙行省参知政事阿儿温沙升本省右丞，浙东宣慰使恩宁普为江浙行省参知政事，皆总兵讨方国珍。
四月，发陕西军讨河南贼，给钞令自备鞍马军器，合二万五千人，马七千五百匹，永昌、巩昌沿边人匠杂户亦在遣中。
四月，造过街塔于芦沟桥，命有司给物色人匠，以御史大夫也先不花督之。
五月，安丰、正阳贼围庐州。
五月，诏修砌北巡所经色泽岭、黑石头河西沿山道路，创建龙门等处石桥。
五月，立南阳、邓州等处毛胡芦义兵万户府，募土人为军，免其差役，令讨贼自效。因其乡人自相团结，号毛胡芦，故以名之。
五月，郭子兴以镇抚朱元璋为总管，率兵功全椒，克之。
五月，诏以玉枢虎儿吐华募兵万人下蜀江，代答失八都鲁守中兴、荆门；命答失八都鲁以兵赴汝宁。
五月，升湖广行省参知政事阿儿灰为右丞，讨庐州。
五月，募宁夏善射者及各处回回、术忽殷富者赴京师从军。
五月，复发秃卜军万人，命太傅阿剌吉领之。
五月，命荆王答儿麻失里代阔端阿合镇河西，讨西番贼。
六月，蓟州雨雹。
六月，高邮张士诚寇扬州，达识帖睦迩以兵讨张士诚，败绩，诸军皆溃。
六月，诏江浙行省参知政事佛家奴会达识帖睦迩，复进兵讨之。
六月，太阴入斗宿。
六月，彭早住、赵君用陷盱眙县。
六月，彭早住、赵君用陷泗州，官军皆溃。命刑部尚书阿鲁于海宁州等处募兵讨泗州。
七月，诏免大都、上都、兴和三路今年税粮。
七月，命刑部尚书阿鲁于汝宁州等处募兵讨泗州。
八月，冀宁路榆次县桃李花。
八月，车驾还自上都。
八月，诏脱脱以太师、中书右丞相，总制诸王各爱马、诸省各翼军马，董督总兵、领兵大小官将，出征高邮。
八月，封高丽国王脱脱不花为沈王。
八月，免河南蒙古军人杂泛差役。
八月，盖海青鹰房，，连延数百间，千门万户，取妇女实之，为大喜乐故也。
八月，禁河南、淮南酒。
八月，阶州西番贼起，遣兵击之。
八月，濠州兵陷六合县。
八月，方国珍拘执元帅也忒迷失、黄岩州达鲁花赤宋伯颜不花、知州赵宜浩，以俟诏命。
十月，诏答失八都鲁及太不花等会军讨安丰。
十一月，敕：中书省、枢密院、御史台，凡奏事先启皇太子。
十一月，脱脱领大兵至高邮，战于高邮城外，大败贼众。
是役也，一切军资、衣甲、器仗、谷粟、薪藁之属咸取具于江浙，平章政事庆图规措有方，陆运川输，千里相属，朝廷赖之。
先是枢密院都事徐人石普，以将略称，从院官守淮安，诣丞相脱脱面陈取高邮之策，且曰：高邮负重湖之险，地皆沮洳，骑兵卒莫能前。幸与普步兵三万，保为取之。
脱脱遂命权山东义兵万户府事，招民义万户以行，汝中柏阴阻之，减其军半。初命普便宜行事，及行，又使听淮南行省节制。普次范水寨，夜漏三刻，下令衔枚趋宝应，其营中更鼓如平时，抵县，即登城树帜，贼大惊溃，因抚安其民，水陆进兵，乘胜拔十馀寨。将抵高邮城，分兵三队，一趣城东，备水战；一为奇乐，虞后；一自将攻北门。遇贼，与战，贼不能支，遁入城。普先士卒蹑之，纵火烧关，贼惧，谋弃城走。而援军望之，按甲不进，且忌普成功。总兵者遣蒙古军千骑突出普军前，欲收先入之功；而贼以死捍，蒙古军恇怯，即驰回，遂为贼所蹂践，率坠水中。普勒馀兵血战良久，仗剑大呼曰：大丈夫当死国，有不进前者斩！奋戟入贼阵中，从者仅三十人。至日西，援绝，被枪坠马，复步战数合，贼益至，左胁为贼枪所中，犹手握其枪以斫贼。贼众攒枪刺普，普与从者皆力战而死。
十一月，脱脱遣兵西平六合县。
六合遣使求救于滁州，郭子兴与其帅有隙，怒不发兵。朱元璋曰：六合破，滁不独存，脣齿也，可以小憾而弃大事乎？子兴悟，问诸将：谁可往者？时官军号百万，诸将畏之，莫敢住，且以祷神不吉为辞，元璋曰：事之可否，当断于心，何祷也！遂帅师趋六合，与耿再成守瓦梁垒。
官军攻之急，每日暮，垒垂陷，官军去之，诘朝复完垒与战。寻以计绐之，乃敛兵入舍，备糗粮，遣妇女倚门戟手大骂，官军错愕不敢逼，遂列队而出，徐引还滁州。既而官军复大集，元璋令再成佯走，诱之渡涧，伏发，城中鼓噪而出，官军败走。元璋恐益兵来攻，谋款其师，乃具牛酒，敛所获马，遣父老送还，告其帅曰：城主老病，不能行，谨遣犒军。城中皆良民，所以结聚者，备他盗耳。将军幸抚存之，惟军需是供。今高邮巨寇未灭，非并力不可，奈何分兵攻良民乎？其帅信之，谓其众曰：非良民，岂肯还马！即日解去，由是滁城得完。子兴无意远略，但欲据滁自王。元璋因说曰：滁，山城也，舟楫不通，商贾不集，无形胜可据，不可居也。子兴嘿然，元璋遂不复言。
十一月，答失八都鲁复苗军所据郑、均、许三州。
十一月，皇太子修佛事，释京师死罪以下囚。
十二月，康里定为左丞相，哈麻为中书省平章政事。
十二月，绛州北方有红气如火蔽天。
十二月，监察御史袁赛因不花等劾奏：脱脱出师三月，略无寸功，倾国家之财以为己用，半朝廷之官以为自随。又其弟也先帖木儿，庸材鄙器，玷污清台，纲纪之政不修，*之心益著。章三上，诏令也先帖木儿出都门听旨，以宣徽使汪家奴为御史大夫。
十二月，诏以脱脱老师费财，已逾三月，坐视寇盗，恬不为意，削脱脱官爵，安置淮安路，弟御史大夫也先帖木儿安置宁夏路。
当是时，丞相督军，将士郊命，高邮城旦夕且破，而忽闻有诏解军，军中皆大哭。
诏至，参议龚伯璲曰：将在外，君命有所不受，且丞相出师时尝被密旨，今奉此，一意进讨可也，诏书且勿开，开则大事去矣。脱脱曰：天子诏我而我不从，是与天子抗也，君臣之义何在！
先是大臣子弟领军从行者，哈麻历告其家，阴遣人先来军中白其长曰：诏书且至，不即散者，当族诛。以故宣诏毕，即时解散，其无所附者，多从红军，如铁甲一军入襄阳，号铁甲吴者是也。
是日，脱脱出兵甲及名马三千，分赐诸将，俾各帅所部以听伊阔察尔、舒苏节制。客省副使哈喇台曰：丞相此行，我等必死他人之手，今日宁死丞相前！拔剑刎颈而死。
有上变告龚伯璲劝托克托勒兵北向者，下其事逮问，词连中书左丞乌古孙良桢，簿对无验。伯璲伏诛，良桢仍还为左丞。
十二月，以河南行省平章政事太不花为本省左丞相，中书平章政事月阔察儿加太尉，集贤大学士雪雪知枢密院事，一同总兵，总领诸处征进军马，并在军诸王、驸马、省、院、台官及大小出军官员，其灭里、卜亦失你山、哈八儿秃、哈怯来等拔都儿、云都赤、秃儿怯里兀、孛可、西番军人、各爱马朵怜赤、高丽、回回民义丁壮等军人，并听总兵官节制。
十二月，命哈麻提*正监、都水监、会同馆，知经筵事，就带元降虎符。
十二月，诏威顺王宽彻普化还镇湖广。先是以贼据湖广，命夺其王印，至是宽彻普化讨贼累立功，故诏还其印，仍守旧镇。
十二月，命甘肃右丞嵬的讨捕西番贼。
十二月，答失八都鲁复河阴、巩县。
十二月，徭贼自耒阳寇衡州，万户许脱因死之。
是岁，枢密院判官董抟霄，从丞相脱脱征高邮，分戍盐城、兴化，贼巢在大纵、德胜两湖间，凡十有二，悉剿平之；即其地筑芙蓉寨，贼入，辄迷故道，尽杀之，自是不敢复犯。贼恃习水，渡淮，北据安东州。抟霄招善水战者五百人，与贼战安东之大湖，大败之，遂复安东。
是岁，武昌自十二年为沔寇所残毁，民死于兵疫者十六七，而大江上下，皆剧盗阻绝，米直翔涌，民心皇皇。总管成遵，言于省臣，假军储钞万锭，募勇敢之士，具戈船，截兵境，且战且行，籴粟于太平、中兴，民赖以全活者众。会省臣出师，遵摄省事，于是省中、府中惟遵一人，乃远斥候，塞城门，籍民为兵，得五千馀人，设万夫长四，配守四门，所以为防御之备甚至，号令严肃，赏罚明当，贼船往来江中，终不敢近岸，城赖以安。
是岁，朱文正、李文忠来归。
文正，元璋伯兄之子也，先同其母避乱，与季父相夫，至是闻驻兵滁阳，遂来归。姊子李文忠，以母卒随其父走乱军中，几不能存，至是亦来归。文忠年十二，牵舅衣而戏。元璋曰：外甥见舅如见母也。命与沐英同姓朱。英，定远人也，父母俱亡，元璋见而怜之，收以为养子。
是岁，诏谕：民间私租太重，以十分为率普减二分，永为定例。
是岁，京师大饥，加以疫疠，民有父子相食者。
2，1355年。
右丞相汪家奴，担任两个月右丞相，过渡给康里定。四月，哈麻为左丞相，雪雪为御史大夫。
正月，辽阳行省左丞奇伯颜不花升本省平章政事。
正月，徐寿辉伪将倪文俊复陷沔阳府，威顺王宽彻普化令王子报恩奴、接待奴、佛家奴等同湖南元帅阿思蓝以大船四十馀，水陆并进，至沔阳，攻倪文俊，且载妃妾以行。至汉川鸡鸣汊，水浅，文俊用火筏尽烧其船，接待奴、佛家奴皆遇害，报恩奴自杀。妃妾皆陷，宽彻普化走陕西。
正月，安置脱脱于亦集乃路，收所赐田土。
正月，河南贼数渡河，焚掠州县。
中书参议成遵言于丞相曰：今天下州县，丧乱过半，而河北稍安者，以天堑黄可为之障，贼兵卒不能飞渡；所以剥肤椎髓以供军储，而民无深怨者，视河南之民犹得保其室家也。今贼北渡河，官军不御，是大河之险亦不能守，河北之民复何所恃乎？河北民心一摇，国势将若之何？
帝即遣使罪守河将帅，而防御稍严，命河南行省参知政事洪丑驴守御河南，陕西行省参知政事述律朵兒只守御潼关，宗王扎牙失里守御兴元，陕西行省参知政事阿鲁温沙守御商州，通政院使朵来守御山东。
正月，滁帅乏粮。
诸将谋所向，朱元章曰：困守孤城诚非计。今欲谋所向，惟和阳可图，然其城小而坚，可以计取，难以力胜也。郭子兴曰：如何？元璋曰：向攻民寨时，得民兵号衣二，其文曰庐州路义兵。今拟置三千，选勇敢士，椎髻、左衤任，衣青衣，佯为北军，以四橐驼载赏物驱而行，声言庐州兵送使者入和阳赏赉将士，和阳必纳之。因以绛衣兵万人继其后，约相距十馀里，候青衣兵薄城，举火为应，绛衣兵即鼓行而前，破之必矣。
子兴从其计，使张天祐将青衣兵，赵继祖为使者前行，耿再成率绛衣兵继其后。天祐至陡阳关，和阳父老以牛酒出迎。会日午，天祐兵从它道就食误约，再成过期不见举火，意天祐必已进据，率众直抵城下，平章额森特穆尔急闭门，以飞桥缒兵出战。再成不利，中矢走，官军追至千秋坝。日暮，收兵还，天祐等始至，适与官军遇，急击之。追至小西门，城上*桥，汤和以刀断其索，天祐等夺桥而登，将士从之，遂据和阳，额森特穆尔夜遁。再成败归，谓天祐陷没，俄又报官军入滁，遣使来招降，子兴益恐，召元璋与谋。元璋乃呼使者入，叱令膝行见子兴，众皆欲杀之，元璋曰：杀之，是速其来也。不如恐以大言，纵使去，彼必惮我，不敢进。子兴从之，急属元璋率兵往，仍规取和阳，至则天祐已据城矣，乃入，抚定其民。子兴于是命元璋总和阳兵。时诸将多子兴部曲，未肯屈服，独汤和奉命唯谨，李善长委曲调护之。诸将多杀掠，城中夫妇不相保，元璋恻然，召诸将谓曰：诸君自滁来，多掠人妻女。军中无纪律，何以安众！凡所得妇女，悉还之！于是各相携而去，民大悦。
闰正月，上都路饥，诏严酒禁。
闰正月，命河南行省参知政事塔失帖木尔领元管陕西军马，守御河南。
二月，刘福通等自砀山夹河迎韩林兒至，立为皇帝，又号小明王。
建都亳州，国号宋，改元龙凤。以其母杨氏为皇太后，杜遵道、盛文郁为丞相，罗文素、刘福通为平章，刘六知枢密院事；拆鹿邑县太清宫材建宫阙，遵道等各遣子入侍。遵道得宠专权，刘福通疾之，命甲士挝杀遵道，福通遂为丞相，后称太保。
二月，以河南行省平章政事咬咬为辽阳行省左丞相。
二月，立淮东等处宣慰使司都元帅府于天长县，统濠、泗义兵万户府并洪泽等处义兵，听富民愿出丁壮义兵五千名者为万户，五百名者为千户，一百名者为百户，仍降宣敕牌面。
二月，命刑部尚书董铨等与江西行省平章政事火你赤专任征讨之务，便宜从事，遣使先降曲赦，谕以祸福，如能出降，释其本罪，执迷不悛，克日进讨。
三月，徐寿辉兵陷襄阳路。
三月，命汪家奴摄太尉，持节授皇太子爱猷识理达腊玉册，锡以冕服九旒，祗谒太庙。
三月，以监察御史言，安置脱脱于云南镇西路，也先帖木儿于四川碉门，脱脱长男哈剌章安置肃州，次男三宝奴安置兰州，仍籍其家产。
三月，官军十万攻和州，朱元璋以万人距守，间出奇兵击之，官军数败，多死者，乃解去，城中复乏粮。
时太子图沁及枢密副使弁珠玛、民兵元帅陈埜先，各遣兵分屯新塘、高望、青山、鸡笼山，道梗不通，元璋率兵击走之。濠州旧帅孙德崖亦乏粮，率所部就食和州。郭子兴故与德崖有隙，闻之怒，自滁州来和。德崖闻子兴至，即欲他往，其军先发，德崖后。元璋送其军出城，行二十里，忽城中走报，滁军与德崖斗，德崖为子兴所执。元璋大惊，亟呼耿炳文、吴桢，策骑欲还。德崖军先发在道者忿恨，拥元璋行数里，遇德崖弟，欲加害，有张某者力止之。子兴闻元璋被执，如失左右手，亟遣徐达往代，张复谕其众归元璋。于是子兴亦释德崖去，即而达亦脱归。子兴勇悍善战，而性悻直，不能容物，以德崖故，饮恨而终。子兴既卒，众推其长子天叙为元帅，而德崖以宿将欲代统其军，天叙恐不能制，乃以书邀朱元璋为己助。
四月，常遇春来归。
遇春，怀远人，刚毅多智勇，膂力绝人，年二十三，为群盗刘聚所得，遇春察其多抄掠，无远图，闻和州恩威日著，兵行有律，独率十馀人归附，请为先锋。元璋曰：尔饥，故来归耳。且有故主在，吾安得夺之！遇春顿首泣曰：刘聚盗耳，无能为也。倘得效力贤者，虽死犹生。元璋曰：能相从渡江乎？取太平后属我，未晚也。
四月，车驾时巡上都。
五月，监察御史也里忽都等劾奏河南行省左丞相太不花慢功虐民，诏削其官职，仍令率领火赤温，从总兵官、平章政事答失八都鲁征进，答失八都鲁管领太不花一应军马。
五月，倪文俊自沔阳陷中兴路，元帅朵儿只斑死之。
五月，亳州遣人招和阳诸将，诸将惟张天祐往，寻自亳归，赍杜遵道檄，授郭天叙为都元帅，张天祐右副元帅，朱元璋左副元帅。
元璋初欲不受，曰：大丈夫宁能受制于人邪！已而诸将议藉为声援，遂从之，纪年称龙凤，然事皆不禀其节制。时和州西南民寨，次第铲平，而城中乏粮，元璋与诸将谋渡江，无舟楫。
五月，有赵普胜、俞通海者，拥众万馀，船万艘，据巢湖，结水寨，与庐州左君弼有隙，惧为所袭，遣俞通海间道来附，乞发兵为导。
元璋谓徐达等曰：方谋渡江，而巢湖水军来附，吾事济矣！遂亲往，与普胜等会，就观水道，以舟出和阳。而桐城闸、马肠河等隘口，皆为中丞蛮子海牙水寨所扼，惟一小港可达，然浅涸不可通大舰。已而大雨兼旬，川谷流溢，素非行舟处，皆水深丈馀，元璋喜曰：天助我也！遂乘涨发巢湖，舟鱼贯而进，至黄墩，赵普胜以所部叛去，馀舟悉至和阳，乃降。舟之未至，遣人诱蛮子海牙军来互市，遂执之，得十九人，皆善操舟者，令其教诸军习水战，命廖永安、张得胜、俞通海等将之，攻蛮子海牙峪溪口。敌舟高大，不利进退，永安等操舟如飞，左右奋击，大败其众。遂与诸将定渡江之计，诸将咸欲直趋金陵，元璋曰：取金陵必自采石始。采石南北喉襟，得采石，然后金陵可图也。
五月，命淮南行省平章政事咬住、淮东廉访使王也先迭儿抚谕高邮。
五月，监察御史哈林秃劾奏脱脱之师集贤大学士吴直方及其参军黑汉、长史火里赤等并宜追夺，从之。
五月，以四川行省平章政事答失八都鲁为河南行省平章政事。
五月，命将作院判官乌马儿招安濠、泗等处，章佩监丞普颜帖木儿招安沔阳等处。
五月，荆州大水。命湖广行省平章政事阿鲁灰领军，与淮南行省平章政事蛮子海牙、淮西道宣慰使完者不花以兵攻和州等处。
五月，命湖广行省右丞孛兰奚攻讨河南。
五月，以湖广行省平章政事咬住为总兵官，领本省军马并江州杨完者、黄州李胜等军，守御湖广。
五月，江浙行省参知政事纳麟哈剌统领水军万户等军，会本省平章政事定定，进攻常州、镇江等处。
五月，命将作院判官乌马儿、利用监丞八十奴招谕濠、泗，淮南行省左丞相太平助之；章佩监丞普颜帖木儿、翰林修撰烈瞻招谕沔阳，四川行省平章政事玉枢虎儿吐华等助之。
五月，以怯薛丹泼皮等六十名从江南行御史台大夫福寿守御集庆路。
六月，朱元璋帅诸将自和州渡江，取太平路。自红巾妖寇倡乱之后，南北郡县多陷没，故朱元璋从而取之。
与廖永安举帆前行，永安请所向，元璋曰：采石大镇，其备必固，牛渚矶前临大江，彼难为备御，今往攻之，其势必克。乃引帆向牛渚，风力稍劲，顷刻及岸。守者陈于矶上，舟距岸三丈许，未能猝登。
常遇春飞舸至，元璋麾之，应声挺戈跃而上，守者披靡，诸军从之，遂拔采石，沿江诸垒，望风迎附。诸将以和阳匮乏，各欲取资而归，元璋谓徐达曰：如此，则再举必难，江东非我有，大事去矣。因令悉斩缆，推置急流中，舟皆顺流东下。诸将大惊问故，元璋曰：成大事不规小利，此去太平甚近，舍此不取，将奚为！诸将乃听命，自官渡向太平，直趋城下，纵兵急攻，遂拔之，平章杨完者布哈与佥事张旭等弃城走，执其万户纳克楚。太平路总管靳义，出东门赴水死，元璋曰：义士也！具棺葬之。
耆儒李习、陶安等，率父老出城迎谒，安见元璋状貌，谓习等曰：龙姿凤质，非常人也，我辈今有主矣！师之发采石也，先令李善长为戒戢军士榜，比入城，即张之。士卒欲剽掠者，见榜愕然不敢动，有一卒违令，即斩以徇，城中肃然。富民陈迪献金帛，即以分给诸将士。
召安、习，与语时事，安因献言曰：四海鼎沸，豪杰并争，攻城屠邑，互相雄长，然其志在子女玉帛，非有拨乱、救民、安天下之心。明公率众渡江，神武不杀，以此顺天应人而行呆伐，天下不足定也。元璋曰：吾欲取金陵，如何？安曰：金陵，帝王之都，龙蟠虎踞，限以长江之险，若据其形势，出兵以临四方，则何向不克，此天所以资明公也。元璋大悦，礼安甚厚，由是一切机密，辄与议焉。
改太平路为太平府，以李习知府事，李善长为帅府都事，汪广洋为帅府令史。时三帅虽共府署事，而运筹决策，皆出自元璋，将士乐战，军民倾向，权归于一矣。
时中丞蛮子海牙等以巨舟截采石江，闭姑孰口，绝和州军归路。方山寨民兵元帅陈埜先，以众数万攻太平镇，甚锐，硃元璋命徐达、邓愈、汤和引兵出姑孰来迎战，而设伏襄城桥以待之，埜先败走，遇伏，腹背受敌，遂擒埜先。
陈埜先之被擒也，朱元璋释不杀。埜先问：生我何为？元璋曰：天下大乱，豪杰并起，胜则人附，败则附人。尔既以豪杰自负，岂不知生尔之故？埜先曰：然则欲我军降乎？此易尔！乃为书招其军，明日皆降。
蛮子海牙、勒呼木等见埜先败，不敢复进攻，率其众还屯峪溪口。
是夏，大雨，江涨，安庆屯田禾半没，城下水涌，有物吼声如雷。签淮西都元由府余阙，祀以少牢，水辄缩，秋稼登，得粮三万斛。阙度军有馀力，乃浚隍增埤，外环以大防，深堑三重，南引江水注之，环植木为栅，城上四面起飞楼，表里完固。
七月，右副元帅张天祐，率诸军及陈埜先部曲攻集庆路，弗克而还。
七月，倪文俊复陷武昌、汉阳等处。
七月，命亲王失里门以兵守曹州，山东宣慰马某火者以兵分府沂州、莒州等处。
七月，命知枢密院事答儿麻监藏及四川行省左丞沙剌班、湖南同知宣慰使刘答儿麻失里，以兵屯中兴，招谕诸处，有不降者，与亲王秃鲁及玉枢虎儿吐华讨之。
七月，命湖广行省平章政事桑哥、亦秃浑及秃秃守御襄阳，参知政事哈林秃及王塔失帖木尔守御沔阳，如贼徒不降，即进兵讨之。
七月，升台州海道巡防千户所为海道防御运粮万户府。
八月，命南阳等处义兵万户府召募毛胡芦义兵万人，进攻南阳。
八月，车驾还自上都。
八月，诏淮南行省左丞相太平统淮南诸军讨所陷郡邑，仍命湖广行省平章政事阿鲁灰以所部苗军听其节制。
太平驻济宁已久，粮饷苦不给，乃命有司给诸军牛具以种麦，自济宁达于海州，民不扰而兵赖以济。又议立土兵元帅府，轮番耕战。
八月，立吾者野人乞列迷等处诸军万户府于哈儿分之地。
八月，命亲王宽彻班守兴元，永昌宣慰使完者帖木儿讨西番贼。
八月，以淮南行省平章政事蛮子海牙与同知枢密院事绊住马等，自芜湖至镇江南岸守御，同阿鲁灰所部军马协力卫护江南行台。
八月，命答失八都鲁从便调度湖广行省左丞孛兰奚所领苗军，江浙行省平章政事卜颜帖木儿守御蕲、黄、兰溪等处。
八月，和州镇抚徐达军自太平进克溧水，将攻集庆路。
初，陈埜先之为书也，阳为招辞，意实激之，不意其众遂降，自悔失计。及闻欲攻集庆，私谓部曲曰：汝等攻集庆，毋力战，俟我得脱还，当与官军合。朱元璋闻其谋，召语之曰：人各有心，从元从我，不相强也。纵之还。诸军克溧阳，埜先乃收馀众屯于板桥，阴与行台御史大夫福寿合，为书以报太平，言：集庆城三面阻水，不利步战，晋王浑、王浚、隋贺若弼、韩擒虎、杨素，皆以战舰取胜。今环城三面，元帅与苗军建寨其中，连络三十馀里，陆攻则虑其断后。莫若南据溧阳，东捣镇江，扼险阻，绝粮道，示以持久，可不攻而下也。元璋知其计，以书复之曰：历代之克江南者，皆以长江天堑，限隔南北，故须会集舟师，方克成功。今吾渡其上游，彼之咽喉，我已扼之，舍舟而进，足以克捷，自与晋、隋形同势异。足下奈何舍全胜之策而为此迂回之计耶？乃遣裨将习伯容攻芜湖县，克之，置永昌翼，以伯容为万户。
八月，朝廷遣官移脱脱置阿轻乞之地。高惠以脱脱前不受其女，首发铁甲军围之。
初，脱脱行至大理，腾冲知府高惠见脱脱，欲以其女事之，许筑室一程外以居，虽有加害者，可以无虞。脱脱曰：吾，罪人也，安敢念及此！巽辞以绝之。
九月，命搠思监提调武卫。以知岭北行枢密院事纽的该为中书平章政事。
九月，立分海道防御运粮万户府于平江路。
九月，倪文俊围岳州路。
九月，命答失八都鲁移军住陈留。
九月，郭天叙、张天祐督兵自官塘经同山，进攻集庆之东门。
陈埜先自板桥直抵集庆，攻南门，自寅至午，城中坚守。埜先邀郭天叙饮，杀之，擒张天祐，献于福寿，亦杀之。二帅俱没，诸将遂奉朱元璋为都元帅。
陈埜先追袭至葛仙乡，乡民兵百户卢德茂谋杀之，遣壮士五十衣青衣出迎。埜先不虞其图己，与十馀骑先行，青衣兵自后攒槊刺杀之。埜先即死，其子兆走，复集兵屯方山，蛮子海牙拥舟师结寨采石为掎角，规复太平。
九月，河南行省平章答失八都鲁至中牟，收散卒，团结屯种，贼复来劫营，掠其辎重，遂与孛罗帖木儿相失。会同知枢密院事刘哈剌不花来援，大破贼兵，获孛罗帖木儿，归之，复驻汴梁东南青堽。
先是，答失八都鲁以兵进次长葛，与刘福通野战，为其所败，将士奔溃。
十月，立淮南行枢密院于扬州。
十月，以袭封衍圣公孔克坚同知太常礼仪院事，以克坚子希学为袭封衍圣公。
十月，立黄河水军万户府于小清口。
十一月，亲祀上帝于南郊，以皇太子爱猷识理达腊为亚献，摄太尉、右丞相康里定为终献。
十一月，以太不花为湖广行省左丞相，总兵招捕湖广、沔阳等处，湖广、荆襄诸军悉听节制，给还元追夺河南行省丞相宣命，仍给以功赏宣敕、金银牌面。
十一月，贼陷饶州路。赐高丽国王伯颜帖木儿为亲仁辅义宣忠奉国彰惠靖远功臣。
十一月，答失八都鲁攻夹河贼，大破之。
十一月，贼陷怀庆，命河南行省右丞不花讨之。
十一月，以湖广归州改隶四川行省。
十二月，朱元璋释万户纳克楚北归。
纳克楚者，穆呼哩裔孙也，初获时，待之甚厚，而纳克楚居常郁郁不乐。至是元璋召语之曰：为人臣者，各为其主，况尔有父母妻子乎！遂纵之归。
十二月，立忠义、忠勤万户府于宿州、武安州。
十二月，以天下兵起，下诏罪己，大赦天下。
十二月，答失八都鲁大败刘福通等于太康，遂围亳州，伪宋主遁于安丰。
十二月，立兴元等处宣慰使司都元帅府于兴元路。
十二月，哈麻矫诏遣使赐脱脱鸩，遂卒。年四十二。
脱脱仪状雄伟，颀然出于千百人中，而器弘识远，轻货财，远声色，好贤礼士，皆出于天性。仪状雄伟，颀然出于千百人中，而器弘识远，轻货财，远声色，好贤礼士，皆出于天性。至于事君之际，始终不失臣节。惟以惑群小，急复私仇，君子病焉。
是春，苏州雨血。
是岁，荆州大水。蓟州雨血。湖广雨黑雪。陕西有一山，西飞十五里，山之旧基，积为深潭。
是岁，红巾贼势滋蔓，由汴以南陷邓、许、蒿、洛。
是岁，汝宁府达鲁花赤察罕帖木儿兵日益盛，转战而北，遂戍虎牢以遏贼锋。贼乃北渡盟津，焚掠至怀州，河北震动。察罕帖木儿进战，大败之，馀党栅河州，歼之无遗类，河北遂定。朝廷奇其功，除中书刑部侍郎。
苗军以荥阳叛，察罕帖木儿夜袭之，虏其众几尽，乃结营屯中牟。已而淮右贼众三十万，掠汴以西，来捣中牟营，察罕帖木儿结阵待之，以死生利害谕士卒。士卒贾勇决死战，无不一当百。会大风扬沙，自率猛士鼓噪从中起，奋击贼中坚，贼遂披靡不能支，弃旗鼓遁走，追杀十馀里，斩首无算，军声益大振。
是岁，盗起常之无锡，江浙行省议以重兵歼之，平章政事庆童曰：赤子无知，迫于有司，故弄兵耳。苟谕以祸福，彼无不降之理。盗闻之，果投戈解甲，请为良民。
先是倪文俊质威顺王之子而遣人请降，求为湖广平章，朝臣欲许者半。
参议中书省事成遵曰：平章之职，亚宰相也。承平之时，虽德望汉人，抑而不与，今叛逆之贼，挟势要求，轻以与之，如纲纪何？或曰：王子，世皇嫡孙也，不许，是弃之与贼，非亲亲之道也。遵曰：项羽执太公，欲烹之以挟高祖，高祖乃以分羹答之。奈何今以王子之故废天下大计乎？众皆韪其论。
除治书侍御史，俄复入中书为参政，离省仅六日。丞相每决大议，则曰：姑少缓之。众莫晓其意，及遵复入，喜曰：大政事今可决矣！召陕西行省平章搠思监知枢密院事，俄复拜中书平章政事。
初，搠思监奉命讨贼淮南，身先士卒，而中流矢不为动，及是复为执政。一日入侍，帝见其面有箭瘢，深叹闵之，遂有是命。
杜遵道相小明王，得宠专权，刘福通疾之，令甲士挝杀遵道。福通遂为丞相，后称太保。小明王徒拥虚名，事皆决于福通。福通每陷一城，以人为粮食，既尽，复陷一处，故其所过，赤地千里。
是年，天完红巾军复起，连败元军。
3，1356年。
右丞相康里定。
正月，左丞相哈麻罢，御史大夫雪雪亦罢，以搠思监为御史大夫。复以康里定为右丞相。
正月，倪文俊建伪都于汉阳，迎徐寿辉据之。
正月，张士诚遣弟士德渡江破常熟。
时江阴群盗，互相吞啖，江宗三、朱英，分党戕杀。宗三将入城杀英，时英就招安，为判官，州之僚佐无如之何，遂申白江浙行省，云朱英谋反。省差元帅观孙压境，观孙利其货贿，逗留不进。英乘间挈家逃去，过江，求救于士诚，乃质妻子，借兵复仇。士诚初未决，英盛陈江南土地之广，钱粮之多，子女玉帛之富，士诚乃遣士德率高邮兵由通州渡江，入福山港，遂陷常熟。
二月，搠思监纠言哈麻及其弟雪雪等罪恶，帝曰：哈麻兄弟虽有罪，然侍朕日久，与朕弟懿璘质班皇帝实同乳，且缓其罚，令之出征自效。
二月，康里定及平章政事桑哥失里等复奏哈麻兄弟罪恶，遂命贬哈麻惠州安置，雪雪肇州安置，寻杖杀之。
二月，张士德陷平江路，张士诚遂据之，改平江路为隆平府，立省院六部百司。遂陷湖州、松江、常州。
江南自兵兴以来，官军死锋镝，乡村农夫洊罹饥馑，投充壮丁，生不习兵，乌合瓦解。江浙行省丞相达识帖睦迩，以便宜升漕运万户托因为参政，统领官军、义民，捍御境上。平江达鲁花赤六十病亡，升松江府达鲁花赤哈萨沙为平江达鲁花赤，领兵出战，除都水庸田使贡师泰为平江总管，巡守城池。
吴江境上，止有元帅王与敬一军，战败，死者过半，残兵千馀欲入城，城中闭门不纳，退屯嘉兴。与敬，淮西人也。
张士德众才三四千人，长驱而前，直造北门，弓不发矢，剑不接刃，明旦，缘城而上，遂陷平江路。托因匿俞家园，自刎，不死，游兵杀之。哈萨沙于境外闻城破，自溺死。贡师泰率义兵出战，力不敌，亦怀印绶遁，变姓名匿迹于海滨。既而昆山、嘉定、崇明州相继降。
维扬苏昌龄避乱居吴门，士德用为参谋，称曰苏学士。毁承天寺佛像为王宫，改平江路为隆平府，设省、院、六部、百司。凡寺观、庵院、豪门、巨室，将士争占而居，无虚者。
时义军府参谋杨椿守齐门，淮兵奄至，众皆不知所为，椿独谓寇不足畏。明日，城县陷，椿犹跃马呼其子，若有所指授，追者及之，遂并遇害。椿妻求得其尸，亦自经死。椿，蜀之眉山人，徙居吴中教授，强起就小职，卒举家殉义云。嘉定州倅奉印降贼，州吏尤鼎臣沮之，为其将所絷，且诱以官，鼎臣抗不受，杖百，锢于家。
平江既陷，嘉兴地兴冲要，有司告急，驿使不绝于道。江浙丞相达识帖睦迩兵少，策无所出，檄苗军帅杨完者来守嘉兴，完者取道自杭，以兵劫达识帖睦迩，使升己为本省参知政事，达识帖睦迩遂填募民入粟空名告身予之。
王与敬抵嘉兴，杨完者欲杀之，与敬遂往松江，谋结水寨于淀山诸湖，令上户供给其军，名曰守御，实恋其地倡女也。达鲁花赤巴图特穆尔、知府崔思诚，皆与之不协，会浙省又命元帅特古呼斯等提兵镇守，二帅抗衡不相下。
夜，与敬率万户戴列孙等自西门纵火大噪，官僚溃散，与敬自以辎重出西门。不久，杨完者部将萧亮、员成等率苗军突至，与敬遂北走通波塘，降于张士诚。子女玉帛，悉为苗军所有，民亦持梃相逐，列孙等死者过半。苗军在松江一月，焚劫淫掠，死者填塞街巷。
常州豪民黄贵甫，间道归款张士德，许为内应，寇至，不战而城陷，改常州路为毘陵郡。士德之围常州也，万户府知事刘良，以援兵不至，命其子毅赍蜡书，浮江间道抵浙江行省求救。毅未及还，城已陷，良独不屈，阖门赴水死者十馀人。
二月，常遇春攻官军于采石，以奇兵分其势，而以正兵与之合战，战则出奇兵捣之，纵火焚其连舰，大破之，蛮子海牙仅以身免，自是扼江之势遂衰。
三月，禁销毁、贩卖铜钱。
三月，朱元璋率诸军取江陵、集庆、镇江。
自太平水陆并进，至江陵镇，攻破陈兆先营，擒兆先，尽降其众，得兵三万六千人。择其骁勇五百人置麾下，五百人多疑惧不自安，元璋觉其意，是日，令入宿卫，环榻而寝，悉屏旧人于外，独留冯国用一人侍卧榻旁，元璋解甲安寝达旦，疑惧者始安。
先是集庆尝有警，湖广平章阿鲁灰将苗军来援，事平，还镇扬州。而阿鲁灰御军无纪律，苗蛮素犷悍，日事杀掳，莫能治。俄而苗军杀阿鲁灰以叛，集庆之援遂绝，人心震恐，仓无积蓄，计未知所出，民乃愿为兵以自守。江南行台御史大夫福寿，因下令，民多资者，皆助粮饷，激厉士卒，为完守计，朝廷知其劳，数赏赉之。
至是太平兵大集，冯国用率五百人先登陷阵，败官军于蒋山，直抵城下，诸军拔栅争进，遂围之；福寿督兵出战，多败，于是尽闭诸城门，独开东门以通出入，而兵力实不能支。庚寅，城破，福寿犹督兵巷战，兵溃，乃独据胡床，坐凤凰台下，指麾左右，更欲拒战。或劝之去，叱之曰：吾为国家重臣，国存则生，国破则死，尚安往哉！
达鲁花赤达尼达斯见其独坐，若有所为者，从问所决，因留弗去。俄而乱兵四集，福寿遂遇害，达尼达斯亦死之。又，同时死者，有治书侍御史贺方。方，晋宁人，以文学名。事闻，赠福寿江浙行省左丞相，追封卫国公，谥忠肃。
朱元璋之取集庆也，克城之日，蛮子海牙走投张士诚，水寨元帅康茂才等各率众降，凡得军民五十馀万。元璋入城，召官吏、父老，谕之曰：元失其政，所在纷扰，生民涂炭。吾率众至此，为民除害耳，汝等各守旧业，无怀疑惧。贤人君子有能相从立功者，吾礼用之；旧政有不便者，吾除之。于是城中军民皆喜悦，更相庆慰。嘉福寿之忠，为棺衾以礼葬之。
改集庆路为应天府，置天兴、建康翼统军大元帅府，以廖永安为统军元帅，命赵忠为兴国翼元帅，以守太平。得儒士夏煜、孙炎、杨宪等十馀人，皆录用之。
元璋既定集庆，欲发兵取镇江，虑诸将不戢士卒为民患，遂召诸将，数常纵军士之过，欲置之法，李善长营救，乃免。于是命徐达为大将军，率诸将浮江东下，戒之曰：吾自起兵，未尝妄杀。今尔等当体吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠杀戮。有犯令者，处以军法，纵者，罚无赦。达等顿首受命。进兵攻镇江，翌日，克之，苗军元帅杨完者出走，守将段武、平章定定战死。达等自仁和门入，号令严肃，城中晏然。遂分兵徇金坛、丹阳，下之。改镇江路为江淮府，命徐达、汤和为统军元帅，镇守其地。
三月，张士诚自高邮徙居隆平宫，服御、器用，皆拟乘舆，改至正十六年为天祐三年，国号大周，历曰明时，自称周王。
设学士员，开弘文馆，以阴阳术人李行素为丞相，弟士德为平章，蒋辉为右丞，潘元明为左丞，史文炳同知枢密院事。其郡、州、县正官，郡称太守，州称通守，县仍曰尹，同知称府丞，知事曰从事，馀则损益而已。士诚以吴民多艰，牧字者非才，悉选而更张之，自令、丞、簿、尉以及录事、录判，同日命十有一人，各赐衣、马、粟、宁有差。
初，孙捴奉使抵高邮，士诚不迎昭，既入城，拘捴于他室，欲降之，捴诟斥不绝。及士诚徙平江，捴与士诚部将张茂先，谋遣人约镇南*日进兵复高邮，语泄，遂遇害。
三月，徐寿辉复寇襄阳。
三月，以今秋出师，诏和买马六万匹。
三月，命宣让王帖木儿不花、威顺王宽彻普化以兵镇遏怀庆路，各赐金一锭、银五锭、币帛九匹、钞二千锭。
三月，倪文俊陷常德路，总兵官俺都剌遁。
三月，立行枢密院于杭州，命江浙行省左丞相达识帖睦迩兼知行枢密院事，节制诸军，省、院等官并听调遣，凡赏功、罚罪、招降、讨逆，许以便宜行事。
三月，朱元璋取镇江路。
三月，方国珍复降，以为海道运粮漕运万户，兼防御海道运粮万户。其兄方国璋为衢州路总管，兼防御海道事。
四月，以搠思监为中书左丞相，以资正院使普化为御史大夫。
四月，以河南行省左丞孛兰奚为湖广行省平章政事，答失八都鲁加金紫光禄大夫。
四月，命阿因班太子与陕西行省官同讨均、房、南阳。
四月，以陕西行台御史大夫朵朵为陕西行省左丞相，大司农咬咬为辽阳行省左丞相。
四月，车驾时巡上都。
四月，张士诚将赵打虎陷湖州，改湖州路为吴兴郡。史文炳率兵自泖湖入古浦塘，破淀湖栅。苗军一矢不发，夜中遁去，松江遂陷。士诚即令文炳镇松江。
五月，倪文俊陷澧州路。
五月，贼寇辰州，守将和尚以乡兵击败之。
五月，江浙行省平章政事三旦八、参知政事杨完者以兵守嘉兴路，御张士诚。
五月，朱元璋取广德路，改为广兴府，以邓愈守之。
六月，建康降人陈保二，诱执詹、李二将，降于张士诚。保二，常州奔牛坝人，聚众，以黄帕首，号黄包头军。镇江既下，遂降于建康，至是复叛。
六月，朱元璋遣儒士杨宪通好于张士诚。
书略曰：近闻足下兵由通州，遂有吴郡。昔隗嚣据天水以称雄，今足下据姑苏以自王，吾深为足下喜。吾与足下，东西境也，睦邻守国，保境息民，古人所贵，吾深慕焉。自今以后，通使往来，毋惑于交构之言以生边衅。
士诚得书，以此己于隗嚣，不悦，留宪不遣。
六月，杨完者以数万众屯嘉兴，先锋吕才以七千众屯王江泾，商旅不行，军容甚盛。
张士德遂不敢取道嘉兴，乃自平望、乌墩直捣杭州。江浙丞相达识帖睦迩，恃杨完者兵强，漫不为备，寇至，城遂陷，达识帖睦迩遁，平章政事遵达实哩战死。居民黄仲起妻朱氏及妾冯氏、仲起弟妻蔡氏，俱自缢死。
达识帖睦迩遁入富阳。杨完者乃以苗军及官军分为三路：蒋英从大麻塘栖，董旺从硖石长安，身率刘震、朱诚从海盐黄湾而进，吕才、吕升屯守嘉兴。
士德知杨完者分路而来，遂应接不暇，一败于皋亭，再败于谢村，三败于央城巷，贼水从德清、陆从海盐遁去。遂复杭州，达识帖睦迩乃还。
六月，董抟霄剿平北沙、庙湾、沙浦等寨，寻进兵泗州，不利，贼乘胜东下，断官军粮道。乃回军屯北沙，粮且绝，与贼死战，凡七昼夜，贼败走，夺贼船七十馀，乃得渡淮，保泗州。时方暑雨，湖水溢，诸营皆避去，而抟霄独守孤城，贼环绕数十里攻之。抟霄坐城上，遣偏将以骑士由西门突出贼后，约白旗一麾即还，既而旗动，骑士还，步卒自城中出，夹击之，贼大败。然贼寨犹阻西行之路，乃结阵而往，翼以奇兵，转战数十合，军始得至海宁。
初，礼部尚书致仕婺源汪*，寓居宣州。时贼数来犯，江东廉访使道通，雅重*，日就之询守御计，城得无虞。至是长枪军索诺木巴勒等叛，来寇城，或劝*去，*曰：我虽无官守，故受国厚恩，临危爱死，非臣子节。留不去，凡战斗筹画，多*参决之，累败贼兵。既而贼益众，城陷，*为所执，使之降，大骂不屈，遂遇害。
七月，建康诸将奉朱元璋为吴国公，以御史台为府，置江南行中书省，元璋兼总省事，置官属。以韩林儿自称宋后，遥奉之，文移除授，悉以龙凤纪年。
是月，秦从龙应聘而至。从龙，洛阳人，初仕为校官，累迁江南行台侍御史，会兵乱，避居镇江，吴国公命徐达访之。达下镇江，得从龙，还报，吴国公喜，即命硃文正以白金、文绮往聘之。既至，亲至龙江，迎之以入，居从龙于西华门外，事无大小；皆与之谋，从龙尽言无隐，每以笔书漆简问答甚密，左右无知之者，吴国公呼为先生而不名。
七月，张士诚以舟师攻镇江，吴统军元帅徐达等御之。
吴国公使谕达曰：张士诚起负贩，谲诈多端，今来寇镇江，是其交已变，当速出兵攻毘陵，先机进取，沮其诈谋。达乃帅师攻常州，进薄其垒，且请益师，于是复遣兵三万往助之。达军城西北，汤和军城北，张彪军城东南，士诚遣数万众来援，达乃去城十八里，设伏以待之，仍命总管王均用，率铁骑为奇兵，达亲督师，与战于龙潭。锋既交，均用以铁骑横冲其阵，阵乱，士诚兵退走，遇伏，遂大败。
七月，张士诚遣兵陷杭州，江浙行省平章政事左答纳失里战死，丞相达识帖睦迩遁，杨完者及万户普贤奴击败之，复其城。
八月，张士诚将史文炳，以水师数万攻嘉兴。
杨完者以大军四伏，使小舟数百十艘饵之。贼樯橹蔽天，排江而下，追至杉青东西岸，多积苇以待，适南风大作，岸上举火，贼舟焚燎，至四十里不止，死者甚众。遂舍舟登陆，进逼城下，战于冬瓜堰，大破之，斩首万七千级，俘者数千，张士信以伏水遁还。
然杨完者凶肆，掠人货财妇女，部曲骄横，民间谣曰：死不怨泰州张，生不谢宝庆杨。
八月，奉元路判官王渊等以义兵复商州，升渊同知关商襄邓等处宣慰司事。
八月，张士诚将江通海降于朱元璋。
八月，朱元璋以诸将虐取陈保二赀致叛，且攻常州久不下，命自元帅徐达以下皆降一官，以书责之曰：虐降致叛，老师无功，此吾所以责将军。其勉思补过，否则罚无赦！
八月，贼侵河南府路，参知政事洪丑驴以兵败之。
八月，倪文俊陷衡州路，元帅甄崇福战死。
八月，车驾还自上都。
八月，黄河决，山东大水。
九月，、朱元璋如江淮府，入城，先谒孔子庙，遣儒士告谕乡邑，劝耕桑，筑城开堑，命总管徐忠置金山水寨以遏南北寇兵，遂还。寻改江淮府为镇江府。
九月，汝、颍贼李武、崔德等破潼关，参知政事述律杰战死。
九月，豫王阿剌忒纳失里、同知枢密院事定住引兵复潼关，河南行省平章政事伯家奴以兵守之。
九月，潼关复陷，伯家奴兵溃，豫王阿剌忒纳失里复以兵取之，李武、崔德败走。
九月，贼陷陕州及虢州。
九月，诏以太尉纳麟复为江南行台御史大夫，迁行台治绍兴。
九月，察罕帖木儿（时才升中书兵部尚书）复陕州及虢州，复袭败贼兵于平陆、安邑，以功由兵部尚书升佥河北行枢密院事。
贼既陷陕、虢，断殽、函之路，势欲趣秦、晋。知枢密院事答失八都鲁方节制河南军，调兵部尚书察罕帖木儿与李思齐往攻之。察罕帖木儿即鼓行而西，夜，拔殽陵，立栅交口。陕州城阻山带河，险且固，而贼转南山粟给食以坚守，攻之猝不可拔。察罕帖木儿乃焚马矢营中，如炊烟状以疑贼，而夜提兵拔灵宝。城守既备，贼始觉，不敢动，即渡河，陷平陆，掠安邑，蹂晋南鄙。察罕帖木儿追袭之，蹙之以铁骑，贼回扼下阳津，赴水死者甚众。相持数月，贼势穷，皆溃，以功升佥河北行枢密院事。
十月，大名路有星如火，从东南流，芒尾如曳篲，堕地有声，火焰蓬勃，久之乃息，化为石，青黑色，光莹，形如狗头，其断处如新割者，有司以闻，太史验视云：天狗也。命藏于库。
十月，张士诚以兵败于常州，遣其下孙君寿奉书至建康请和。
言：既纳保二，又拘杨宪，遣兵来逼，咎实自贻。愿与讲和，以解困厄，岁输粮二十万石，黄金五百两，白金二百斤，以为犒军之费。吴国公复书云：尔既知过，归使、馈粮，即当班师，不堕前好。且曰：大丈夫举事，当赤心相示。浮言夸辞，吾甚厌之。士诚得书，不报。
十月，镇南王退驻淮安，赵君用自泗州来寇；寻，城陷，淮东廉访使褚布哈死之，镇南王被执，逾月不屈，与其妻皆赴水死。
初，布哈为副使，与判官刘甲捍御淮安，甲守韩信城，势相犄角。布哈寻上章劾总兵者逗挠之罪，朝廷录其功，升廉访使。甲有智勇，与贼战辄胜，贼惮头，号曰刘铁头，布哈颇赖之。
总兵者怒其劾己，乃易甲别将击贼，欲以困布哈，甲去，韩信城陷。贼因掘堑围淮安，刍饷路绝，元帅吴德琇运米万斛入河，为贼所掠。攻围日急，总兵者屯下邳，按兵不出，遣使十九辈告急，皆不应，城中饿死者仆道上，即取啖之，草木、鱼鸟、靴皮、弓筋皆尽，撤屋为薪，人多露处，坊陌生荆棘。力既尽，城陷，布哈犹据西门力斗，中伤见执，为贼所脔，次子伴格冒刃护之，亦见杀。布哈，隰州石楼人，守淮安五年，殆数十百战，精忠大节，人比之张巡。赠翰林学士承旨，追封卫国公，谥忠肃。
先是同佥淮南行枢密院事董抟霄建议于朝曰：淮安为南北襟喉，江、淮要冲，其地一失，两淮皆未易保，授救淮安，诚为急务。今日之计，莫若于黄河上下濒淮海之地，及南自沐阳，北抵沂、莒、赣榆诸州县，布连珠营，每三十里设一总寨，就二十里中又设一小寨，使烽堠相望而巡逻往来，遇贼则并力野战，无事则屯种而食，然后进有援，退有守，此善战者所以常为不可胜以待敌之可胜也。又言：海宁一境，不通舟楫，军粮惟可陆运；而凡濒淮海之地，人民屡经盗贼，宜加存抚，权令军人搬运。其陆运之方，每人行十步，三十六人可行一里，三百六十人可行一十里，三千六百人可行一百里，每人负米四斗，以夹布囊盛之，用印封识，人不息肩，米不着地，排列成行，日行五百回，计路二十八里，轻行一十四里，重行一十四里，日可运米二百石。每运给米一升，可供二万人，此百里一日运粮之术也。又言：江、淮多流移之人，并安东、海宁、沭阳、赣榆等州县俱废，其壮者已尽为兵，老幼无所依归者，宜置军民防御司，择军官才堪牧守者，使居其职，而籍其民以屯故地，练兵积谷，且耕且战，内全山东完固之邦，外捍淮海出没之寇，而后恢复可图也。
时不能用，淮安卒陷于贼。
十一月，张士诚将诱降吴兵七千人，因挟之以攻徐达、汤和垒。
达勒兵与战，常遇春、廖永安、胡大海内外夹击，大破之，擒其将张德，馀军奔入城。士诚复遣其将吕珍驰入常州，督兵拒守，达复进师围之。
十一月，流星大如酒杯，色青白，尾迹约长五尺余，光明烛地，起自东北，东南行，没于近浊，有声如雷。
十一月，刘福通遣将分略河南、山东、河北，京师大震。
十一月，河南陷，河南廉访副使俺普遁。置河南廉访司于沂州，又于沂州设分枢密院，以兵马指挥使司隶之。
十二月，倪文俊陷岳州路，杀威顺王子歹帖木儿。
十二月，湖广参知政事也先帖木儿与左江义兵万户邓祖胜合兵复衡州。
十二月，河南行省平章答失八都鲁大破刘福通兵于太康。
先是朝廷遣托欢来督兵，答失八都鲁父子亲与刘福通敌，自巳至酉，大战数合。答失八都鲁坠马，孛罗帖木儿扶令上马先还，自持弓矢，连发以毙追者，夜三更，步回营中。已而率大军进逼陈留，攻取夹河刘福通寨。
是日，次高柴店，距太康三十里，夜二鼓，贼五百馀骑来劫，以有备，亟遁，火而追之。比晓，督阵力战，自寅至巳，四门皆陷。壮士缘城入其郛，斩首数万，擒伪将军张敏、孙韩等九人，杀伪丞相王、罗二人，太康悉平。
遣孛罗帖木儿告捷京师，帝赐劳内殿，王其先臣二世，拜河南行省左丞相，仍兼知枢密院事，守御汴梁。弟识里穆，云南行省左丞，子孛罗帖木儿，四川行省左丞，将校僚属，赏爵有差。
十二月，宁国路长枪元帅谢国玺寇吴广兴府，元帅邓愈击败之，擒其总管武世荣，获兵千馀人。
是岁，诏：沿海州县为贼所残掠者，免田租三年。赐高年帛。
是岁，河南行省左丞相太不花驻军于南阳嵩、汝等州，叛民皆降，军势大振。
是岁，陕西行台监察御史李尚絅上《关中形胜急论》，凡十有二事。
是岁，命大司农司屯种雄、霸二州以给京师，号京粮。以浙西被陷，海运不通故也。
是岁，义兵元帅方家奴，以所部军屯杭城之北关，钩结同党，相煽为恶，劫掠财货，白昼杀人，民以为患。江浙行省平章庆童言于丞相达识帖睦迩曰：我师无律，何以克敌！必斩方家努，乃可出师。
达识帖睦迩遂与庆图入其军，斩首以徇，民大悦。
既而苗军帅杨完者进右丞，以功自骄，因求取庆童女，庆童初不许。时苗军势盛，达识帖睦迩方倚以为重，强为主婚，庆童不得已以女之与。
是岁，广西苗军五万，从元帅阿思蓝沿江下抵庐州，淮东都元帅余阙移文，谓苗蛮不当使之窥中国，诏阿思蓝还军。苗军有暴于境者，即收杀之，凛凛莫敢犯。时群盗环布四外，阙居其中，左提右挈，屹为江淮一保障。论功拜江淮行省参政，仍守安庆，通道于江右，商旅四集。
池州赵普胜率众攻安庆，连战三日，败去，未几又至，相拒二旬始退；怀宁县达鲁花赤伯家奴战死。普胜本巢湖水军，降于徐寿辉，骁勇，善用双刀，号为双刀赵云。
是年，天完、宋红巾军分头出击，连获胜利。
19，1357年。
五月，搠思监继任右丞相。
二月，朱元璋遣将耿炳文、刘成自广德趣长兴。
张士诚将赵打虎以兵三千迎战，败之，追至城西门，打虎走湖州；不久，克长兴，获战船三百馀艘，擒士诚守将李福安、达实曼等，义兵万户蒋毅率所部二百人降。
二月，李武、崔德绕过潼关，夺七盘，进据蓝田，直趋奉元。命察罕帖木儿以军会答儿麻亦儿守陕州、潼关；哈剌不花由潼关抵陕西，会豫王阿剌忒纳失里及定住等同进讨。
二月，以征河南许、亳、太康、嵩、汝大捷，诏赦天下。
二月，知枢密院事脱脱复邳州，调客省使撒儿答温等攻黄河南岸贼，大破之。
二月，刘福通遣其党毛贵陷胶州，佥枢密院事脱欢死之。
二月，倪文俊陷峡州。
二月，李武、崔德陷商州，攻武关，遂直趣长安，分掠同、华诸州，三辅震恐。
时豫王及省、院官皆恟惧，计无所出，行台治书侍御史王思诚曰：察罕帖木儿之名，贼素畏之，宜遣使求援，此上策也。守将恐其轧己，论久不决，思诚曰：吾兵弱，旦夕失守，咎将安归！乃遗书察罕帖木儿曰：河南、陕西两省，互为脣齿，陕西危则河南岂能独安！
察罕帖木儿得书大喜，遂提轻兵五千，与李思齐倍道来援。入潼关，与贼遇，战辄胜，杀获以亿万计，贼馀党皆散溃，走南山，入兴元。
以察罕帖木儿为陕西行省左丞，李思齐为四川行省左丞。诏以高宝为四川行省参知政事，将兵取中兴，不克，贼遂破辘轳关。
三月，义兵万户赛甫丁、阿迷里丁叛据泉州。
三月，毛贵陷莱州，守臣山东宣慰副使释嘉讷死之。
三月，徐达取常州路。
初，常州兵虽少而粮颇多，故坚拒不下。及诱叛军入城，军众粮少，不能自存，达等攻之益急，吕珍宵遁，遂克之。改常州路为常州府。达又与常遇春、桑世杰率兵徇马驮沙，克之。
三月，毛贵陷益都路，益王买奴遁。
三月，以江淮行枢密院副使董抟霄为山东宣慰使，从孛兰奚击之。
三月，毛贵陷滨州，自是山东郡邑皆陷。
前海南、海北宣慰使王英，益都人也；性刚果，有大节，膂力绝人，袭父职为莒州翼千户，父子皆善用双刀，人号之曰刀王。初，漳州盗起，诏东西行省右丞雅克特穆尔讨之。时英已致仕，平章巴萨里谓僚佐曰：是虽鼠窃狗偷，非刀王行不可。其人虽投老，可以义激。乃使人迎致之。英曰：国家有事，吾虽老，其可坐视乎！据鞍横槊，精神飞动，驰赴其军。贼平，英功居多。
及益都陷，英时年九十有六，谓其子弘曰：我世受国恩，今老矣，纵不能事戎马以报天子，何忍食异姓之粟以求生乎！水浆不入口者数日而卒。毛贵闻之，使具棺衾葬之。
四月，毛贵陷莒州。
四月，京师立便民六库，倒易昏钞。
四月，以咬咬为甘肃行省左丞相。答失八都鲁加太尉、四川行省左丞相。
四月，汉中道廉访司纠陕西行省左丞萧家奴遇贼逃窜，失陷所守郡邑，诏正其罪。
四月，车驾时巡上都。
四月，徐达取宁国路。
先是，徐达、常遇春率兵略宁国，长枪元帅谢国玺弃城走，守臣拜布哈、杨仲英等闭城拒守，城小而坚，攻之久不下。遇春中流矢，裹创而战。朱元璋乃亲往督师，命造飞车，前编竹为重蔽，数道并进，攻之，仲英等不能支，开门请降，百户朱文贵杀妻妾自刎死。擒其元帅朱亮祖，属县相继下。
亮祖，六合人，初为义兵元帅，太平克，来降，寻叛去，数败吴兵，诸将莫能当，至是缚亮祖以献。朱元璋曰：今何如？亮祖曰：是非得已，生则尽力，死则死耳！吴国公壮而释之。
五月，张士诚遣其左丞潘原明、元帅严再兴犯长兴，屯上新桥。吴守将耿炳文出师击败之，原明等遁去。
五月，命知枢密院事孛兰奚进兵讨山东。
五月，平章政事亦老温帖木儿复武安州等三十余城。
五月，朱元璋攻泰兴，张士诚遣兵来援，元帅徐大兴、张斌击败之，擒其将杨文德等，遂克泰兴。
五月，常遇春谋取池州，克青阳县。
铜陵县尹罗德、万户程辉降于朱元璋。常遇春率师驻铜陵。池州路总管陶起祖亦来降，具言城中兵势寡弱可取之状，遇春遂谋取池州。是日，遣兴国翼分院判官赵忠、元帅王敬祖等攻其青阳县，赵普胜出兵拒敌，敬祖以数十骑冲其阵，阵乱，乘势疾击，遂破之，克其县。
五月，吴枢密院判俞通海，以舟师略太湖马迹山，降张士诚将钮津等，遂趣东洞庭山，士诚将吕珍率兵御之。
诸将仓卒欲退，通海曰：彼众我寡，退则情见，彼益集其众，邀诸险以击我，何以当之！不如与之战。于是身先士卒，矢中右目下，通海不为动，徐令劲者被己甲立船上督战。吕珍不得利，乃引去。
五月，命搠思监为右丞相，太平为左丞相，诏天下。免民今岁税粮之半。
五月，以实理门为中书分省右丞，守济宁。
五月，监察御史脱脱穆而言：去岁河南之贼窥伺河北，惟河南与山东互相策应，为害尤大。为今之计，中书当遴选能将，就太不花、答失八都鲁、阿鲁三处军马内，择其精锐，以守河北，进可以制河南之侵，退可以攻山东之寇，庶几无虞。从之。
五月，以帖里帖木儿、老的沙并为御史大夫。
五月，朱元璋取江阴州。
五月，温州路乐清江中龙起，飓风作，有火光如球。
六月，朱元璋遣长春府分院判官赵继祖、元帅郭天禄、镇抚吴良略江阴州。
张士诚兵据秦望山以拒敌，继祖引兵攻之。会大风雨，士诚兵奔溃，继祖据其山。是日，进攻州之西门，克其城，命良守之。
先是士诚北有淮海，南有浙西，长兴、江阴二邑，皆其要害。长兴据太湖口，陆走广德诸郡；江阴枕大江，扼姑苏、通州济渡之处。得长兴，则士诚步骑不敢出广德，窥宣、歙；得江阴，则士诚舟师不敢溯大江，上金、焦。至是悉归于吴，士诚侵轶路绝。
六月，刘福通犯汴梁，其军分三道，关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚攻怀庆，深入晋冀，白不信、大刀敖、李喜喜西取关中，毛贵据山东趣大都，其势大振。
七月，徐达率兵攻常熟，张士德出挑战；先锋赵德胜麾兵而进，擒士德送建康，遂循望亭、甘露、无锡诸寨，皆下之。
士德骁鸷有谋，士诚陷诸郡，士德力居多，及是被擒，士诚为之丧气。
七月，朱元璋遣兵取徽州路。
元帅胡大海等既克绩溪，遂进兵攻徽州。守将元帅巴斯尔布哈及建德路万户吴讷等拒战，大海击败之，拔其城。讷与守臣阿噜辉、李克膺等退守遂安。大海引兵追及于白际岭，复击败之。讷自杀，属县次第皆下。
七月，镇守黄河义兵万户田丰叛，陷济宁路，分省右丞实理门遁，义兵万户孟本周攻之，田丰败走，本周还守济宁。
七月，胡大海进攻婺源。江浙参政杨完者，率兵十万欲复徽州，大海还师，与战于城下，大败之，杀其镇抚吕才，杨完者遁去。
七月，归德府知府林茂、万户时公权叛，以城降于贼，归德府及曹州皆陷。
七月，张士德至建康，朱元璋以礼待之，供珍膳，俟其降。士德不食不语，其母痛之，令士诚岁馈建康粮十万石，布一万匹，永为盟信，朱元璋不许。士德以身絷，事无所成，间遗士诚书，俾降元以图建康，遂不食而死。
八月，张士诚降元。
张士诚使前江南行台中丞蛮子海牙为书，请降于浙江丞相达识帖睦迩，辞多不逊。杨完者欲纳之，达识帖睦迩不可，曰：我昔在淮南，尝招安士诚，知其反覆，其降不可信。
士诚使者往返讫无就，乃遣其伪隆平太守周仁亲诣江浙省堂，具陈自愿休兵息民之意。杨完者固劝纳降，乃许之。士诚始要王爵，达识帖睦迩不许，又请爵为三公，达识帖睦迩曰：三公，非有司所定，今我虽便宜行事，然不敢专也。杨完者又力以为请，达识帖睦迩虽外为正辞，然实幸其降，又恐杨完者意，遂授士诚太尉，士德淮南行省平章政事，士信同知行枢密院事。改隆平府复为平江路，士诚迁居府治，虽奉正朔，而甲兵、钱谷皆自据如故。朝廷顾以招安士诚为达识帖睦迩功，诏加太尉。后闻士德之死，追封楚国公，而以士信为江淮平章政事