10月15日，在经历了连续六天的强攻，伊上军成功攻陷洽吉拉尔，逼迫远东集团军第2军被迫往克孜勒方向撤去。在南线，95师师长黄念借俄军不备，利用补给的飞艇夜晚偷袭克孜勒，爆炸声持续半个多小时，令克孜勒守军损失不菲。
同一天，美国驻华公使宣布受中华民国外交部邀请，正式作为调停国之一，将于英国外交部一起组成外交调停团，联合负责调解此次中俄纠纷。
16日，薛礼部唐努乌梁海第1骑兵师绕行四百余里，避开俄国东线防御力量，自侧翼突袭俄国东线阵地，是役，重创俄军东线阵地南段侧翼一部，令俄军损失又增加了一部。
17日，中俄谈判于天津英租界汇丰银行分部正式举行，可正如中方所猜想的那样，库朋斯齐根本只是俄国拿来刺探中方底牌的一个棋子。而他的表现也根本不像是来谈判的，倒像是打了胜仗，上门兴师问罪一般，劈头就提出了七点要求：
一、中国立刻停止前线的军事行动，并释放所有被俘俄军士兵，交还全部装备、物资；
二、以1916年8月1日前的地图为准，中国军队需立刻撤回国内，不得在俄国本土跟俄国传统势力范围内停留；
三、立刻归还俄国在华所有产业，移交中东路及西伯利亚大铁路的控制权并赔偿其损失；
四、恢复俄国在华所有租界，中华民国现政府需承认尊重国际公约及前清时期俄国同清朝签订的一切不平等条约，并追究本次中方对俄宣战中陆军部及中国高层的责任，同时需将冲击俄国租界的警察及军队负责人移交俄国处置；
五、中国需就本次外蒙冲突中所犯下的错，向俄国政府道歉，并赔偿俄国军事及平民损失约4亿卢布，俄国可以接受物资抵债
六、中国陆军需强制削减到五十万以下，同时亦不得在东北地区驻扎军事力量；
七、在和谈结束三个月内，中国须向俄国移交10万吨生铁、200万吨粮食，1000门火炮、30万杆步枪以及300架飞机，以示中方的谈判诚意。
这种谈判讹诈虽然是洋人一贯使用的手段之一，但俄国虽然尚未在中俄战争中失败，但前线失利已是不争之事实。
作为一个失败的国家，还故装高傲、抬高身价，也就只有前清那种国家高层腐烂到了骨子里的奇葩国家，才能在前线胜利的情况下以失败国的待遇跟人家进行谈判。
中方代表团当场就变了颜色，此时的顾维钧总是年少老成，毕竟也还年轻。他铁青着脸听完俄国前公使的条件，然后先后向英美两国调停团代表致意后，开始缓缓收拾东西，直接招呼走人。
英国人一看不好，英国公使巴尔特直接挡在了他的面前道：“顾，你们这是什么意思！”
“公使阁下，作为我国大总统亲自任命的中方全权特使，我有资格行使任何决定。现在我宣布，我仅代表中国，拒绝接受调停。作为一个战败国，俄国并没有派来一个合格的谈判者。一个战败国没有战败国的自知之明，拿着这样的无理要求向战胜国张牙舞爪。我个人认为，倘若俄国这个国家的外交官智商连我国的五岁幼童都不如，这调停不谈也罢。一切都交给两国的士兵们用武器去解决！”
说完看都不看俄国前公使库朋斯齐，直接就要走人。
这谈判还没开始五分钟，中方就反悔拒绝了英美调停。纵使之前已经看到了俄国要求的英美两国公使已经想到了中方恐怕会大为震怒，却没想到这个国家的反应如此过激。
库朋斯齐脸色也变了，由于顾维钧方才是用英语在跟巴尔特交谈，他听得清清楚楚。中国人一口一个战败国，气得的胡子直颤。生气的同时，他还有些恐慌情绪在心田。克孜勒已经向国内要求了几波援军，显然前线快要支撑不住了。
俄国国内之前想过从突厥斯坦等地区抽调兵力支援唐努乌梁海。然而，中亚前线俄军才刚抽调走了三个师的兵力，还没走出两百里呢，中国伊犁军区便指挥八个国防师约十四万兵力向俄国阵线发动强攻，卡拉干达甚至都被中国攻陷。为了防止中亚局势的继续糜烂，无奈之下他们只好把抽调走的兵力重新调了回去。
东线战场上，俄国刚刚经历了一场伤及国本的‘布鲁西洛夫突破’，现在无力抽调兵力赶赴远东。库朋斯齐本来还想用讹诈威胁中国有所顾忌，没想到中国这边如此强硬。
真该死，国内可视要求他在谈判团抵达前尽可能的稳住中国，最基本的，两国前线必须实现停战，全力保住俄国远东集团军。
英国公使连忙再一次拦住顾维钧等人，好言相劝道：“亲爱的顾，调停正是为了结束你们两国之间的矛盾。战争只会带来更多的牺牲，何况两国之间仇怨还没有到无法化解的地步。你们两国之间有些不同意见是可以理解的。正是因为有不同的要求，所以才要坐下来，把误会解除了，矛盾不就没有了吗？”
顾维钧心里还记着李汉给他的唯一指示，那就是尽可能的拖延时间。
当下毫不领情，道：“这一次的中俄战争，完全是因为俄国政府无视我国领主主权，肆意插手我国内政，妄图分裂我国，俄国本身就要为这一场战争负全责。本次调停，我国是看在英美两个负责人的大国面子上，才勉强接受的。作为一个战胜国，我国在前线的军事行动节节胜利。各军将士雄心万丈，我中国百万雄兵枕戈待旦，甚至前线士兵更向国内要求，一路打到彼得格勒，效仿我国历史上曾经出现的一支军队，去把俄国沙皇抓来问责。俄国既然没有谈判诚意，这调停不谈也罢！”
说罢，丝毫不给英国公使面子，直接甩部离开了汇丰银行总部。
美国公使乐呵呵的看着英国佬吃瘪，美国国内这两年军火、金融跟工业巨子们已经不满足只来自欧洲市场上的的巨额红利了，他们迫不及待的在美国国内造势，妄图将美国也带入这场欧洲大战之中。因为美国一旦参战，光是政府的陆军装备跟海军采购便要是一个天文数字，可能还在欧洲贡献的利润之上。
美国是个商业国家，商人跟财阀可以轻易的影响到美国政局。他们一动了心，就代表着美国高层已经动了心了。
确实，美国这时候已经定下了介入欧战中的决定，而协约国正是他们的选择。不过协约国若是不开出足够的代价，美国也不会轻易的便介入欧战之中，他们还在待价而沽。
现在协约国三巨头之一的俄国在中国身上吃瘪，这在美国人看来是好事。俄国在欧洲东线跟在远东同时遭遇战败，这个本来的协约国三巨头之一，国力已经衰减的厉害了。而美国若是这时候加入协约国，也许能直接替代了俄国，成为新的三巨头之一。
也是因此，美国在确定了将派出国务卿跟英国外交大臣就加入协约国进行谈判后，也改变了一些想法，改为支持中国在远东重创俄国军事力量。
中国能够收回六七百万平方公里的国土，这对于美国来说是大好事。不但重创了俄国的军事力量，而且当前的中国高层十分亲近美国。他们完全可以用商业等手段，获得俄国人用军事手段也没能获得的利益。
英国公使只能无奈看着中国代表团离开，无法可说。
这边库朋斯齐已经气得面皮青紫，中国人刚才说的话他听的一清二楚。中国人要打到欧洲去，把沙皇出来问责，让他这个俄国外交官只感觉怒火焚心。可想反驳却被英国公使的眼神给止住了。在战前他们是平等的关系，但是现在不同了。俄国在华的势力被中国人一锅端，连他本人之前要不是在中国人的军队进攻俄国领事馆的时候逃进了英国领事馆，因此被保护了起来，否则，他现在也跟众多的俄国外交官们一样，不知道被关押在哪一座战俘营内了。
和谈第一日，中方代表便以俄国丝毫没有谈判诚意为理由，离开了英租界住进了天津城内的政府公馆。随后，顾维钧更是根据总统府的指示，违背了部分和谈规定，直接将俄国的‘不合理’曝光。一时之间，国内国民愤怒、诸军震动，纷纷要求政府中止同俄国的谈判，继续打下去。
李汉虽然猜到了俄国人的条件恐怕会极其苛刻，只是他却忽视了沙皇俄国的自尊心。当下大怒之余更加坚定了全歼俄国远东集团军的决心。
目前中俄开战，已经令俄国损失了近十四五万的兵力，可是这个国家依旧如此硬气跟狂妄，对中国的瞧不起已经深入骨子里。看来不把这个国家彻底打痛了，别说保住前线的优势了，就是能否收回被俄国占领了半个世纪的国土都是个未知数。
有了这种认识之后，李汉一边督促前线加紧围剿俄国远东集团军。一边下令陆航出动飞机不间断的轰炸海参崴，甚至允许动用燃烧弹跟毒气弹，宁可被外界指责，也要尽可能的重创俄国人。
于此同时，他又以陆军部的名义，将正在甘肃跟青海集训的刚刚从后备军转正的正规师调往中亚地区。准备用这两个还在使用万国造的乙等师接管中亚地区的后方，让中亚前线的国防军腾出手来配合向中亚地区的俄军发动强攻，尽可能的逼退甚至重创俄国人在突厥斯坦地区的军事力量。
和谈在第一天之后便迅速恶化，中国调集了更多的物资跟军事力量往前线。同时中国、政府重新将包括库朋斯齐在内的一帮俄国外交官列入通缉犯的行列，拒绝承认俄国在天津的使团合法地位。
10月18日，随着英国外交大臣的到来，日本国内普遍焦躁不安。作为南进舰队的司令官，鸟村速雄下令日本舰队以搜捕海盗为名暂时封锁马六甲海峡出海口。数十艘日本军舰向马六甲海峡地区集结，英国舰队被动应付，不得不驶出新加坡军港，在距离新加坡仅有八十海里的海面上同日本舰队对峙。因日舰相阻，英国外交大臣不得不暂留新加坡，以视察新加波为名暂停前进，以避免过分刺激日本。
同时，他向国内拍电告诉新首相劳合乔治，“远东局势已经糜烂，秩序正在崩溃中。有三股力量都渴望在帝国失去了对远东秩序的领导后，窃取大英帝国的东西。这其中第一股为中国，作为远东国土面积最大的国家，也是远东霸权的昔日掌控者，这个刚刚经历了革命的中国渴望效仿日本，通过击败俄国跻身强国之列；
第二股则是日本，在中国崛起之后，尚未从日俄战争阵痛中走出来的日本暂时无法接受同中国陆地军事力量全面开战的损失，又不甘心错失了欧战带来的发展机会，南下占领荷属东印度群岛，是日本转为谋求东亚领导者地位的战略之变；
美国则是当年远东混乱的第三股力量，我们有理由相信，这个国家在重复着十年前他们曾经做过的事情，即隐身幕后扶持一个国家，来重新洗牌远东领导权，从中获利。很显然比起日本，中国更加亲近美国。而且，中国没有日本式的海洋之心，这个国家是天生的陆地大国，他们的军事发展更倾向于陆军，虽然在前几年在美国的扶持下拥有了一支在世界范围内能排进前二十的海军，但只能沦为近海防护舰队。如同几十年前的那支重金打造的黄金舰队‘北洋水师’一样。这让美国人很放心！
在这三股力量的左右下，远东局势的混乱已经超出了帝国在远东的军事力量所能掌握的范围外。我很遗憾的表示，我们的印度洋舰队跟太平洋舰队一部恐怕很难击败日本的南进舰队，而目前中国对于我协约国普遍抱有敌视，一旦我们从陆地上向中国施加压力，很可能挑动了这个革命之后十分躁动的国家。至于美国佬，如果我们想把美国的力量拉入欧战中，以便尽快结束这场可能会毁掉欧洲文明的战役，那么，我们就不得不接受他们的讹诈。
很糟糕，巴尔特先生告诉我，中国人的要求很高，以下几条为摘录总结，一、中俄废除自清朝以来签订的全部事关两国领土纠纷的条约，两国凡有争议之领土，需以十八世纪初的控制者为准；
二、俄国承认废除前清时期及北洋时期同中国签订的一切不平等条约（包括驻军、租界、领事裁判权等），所有涉及赔款条约中方所支付之赔款，俄国需在十年内逐批返还；
三、俄国需申明承认包括外蒙、东北在内各地都是中国固有之不可分割地领土，俄国保证永不干涉中国内政；
四、俄国方面需就入侵唐努乌梁海、外蒙等中国领土，赔偿此次冲突中损失的中国普通民众之生命财产及中国方面战争费用1.5亿华元；
五、俄军承担挑起此次冲突的责任，追究当事人之责任，并向中国方面严正道歉，并在第三国代表的保证下，表示永不再犯类似错误。俄国在华及远东之军队需立刻停止一切军事行动，解除武装就近向中国军队投降，以待谈判结束后被遣送回国。中方将保证竭尽所能，为投降之军队提供标准不低于国防军之食宿、待遇；
六、在俄国所拖欠之赔款未支付完之前，中方将暂代管理‘西伯利亚铁路’（一段）及俄国在华所有产业。待俄国支付外全部赔款后，中方遵守协议向俄国移交所控制之产业。
跟俄国人一样，中国人的要求一样苛刻。
从这几条中国人的要求来看，完全是把俄国当成战败国来对待，对于帝国当前主导的调停也不太在意。我们得承认，这个国家现在拥有一个拥有世界视野的政府高层，他们敏锐的察觉到了北极熊因失血过多而濒临休克。确实，如果中国人要收回他们被俄国所占领的国土，现在是最好的时机。
中国人并不像谈判，或者说他们还不想现在谈判。我们的北极熊朋友有麻烦了，中国人是想效仿日本，通过击败俄国来跻身强国之列。从现在他们的态度跟美国人的从容来看，我确信美国在背后扶持这个亲.美政权，这是个糟糕的消息，因为那些暴发户在过去的两年里已经从协约国赚到了太多的利润，完全足够他们做出任何战略布局。
日本也是一样，目前这个国家正在频繁跟他们的邻居会见。根据我们在华的情报人员获得的消息，日本因为我的到来，那位素来敌视中国的首相也放下了对中国的成见跟敌意，指示驻华公使频繁接触中方高层，已经释放出了缓和的信号，有意从北线抽调更多的军队，争取在最短时间内强化日本对荷属东印度群岛的控制。显然，正希望将更多的军队调往同俄国人战场上的中国，对于日本释放的善意坦然接受。
两个互有敌意的国家一边持枪小心警惕对方，一边在利益的诱惑下走到谈判桌上。阁下，远东局势的混乱远超我们的想象，帝国以及各无法维持远东秩序的控制权。在日本、中国、美国还是俄国身上，我们必须尽快做出妥协。
期待您的指示！”