话说唐三藏在流沙河收下沙和尚这个三弟子后，师徒四人又继续向西天大雷音寺前进。
观音和文殊、普贤以及黎山老母四人决定试一试唐僧师徒西天取经的决心，这既有最初如来的吩咐，也有木吒回到南海在观音耳边说了唐僧师徒不少坏话的缘故。
黎山老母化为一个美妇人，观音、文殊、普贤三位菩萨化为三个绝色少女，在唐僧师徒的必经之路上幻化了一个庄园，等着他们到来。
四人将唐僧师徒留下招待，席间透露出要从他们中招上门女婿的意思，唐僧自然严词拒绝，孙悟空根本就不感兴趣，沙和尚也无动于衷，只有猪八戒一脸的色相，他已经猜到眼前这母女四人来历不凡，毕竟他有着太乙金仙后期的修为，已经能够模糊的感应到这母女四人的奇异之处，猜想应该是佛门中人，但他色胆包天，打算趁机占占便宜。
于是第二天醒来，诺大的山庄消失，只有一片树林，唐僧、孙悟空和沙和尚醒来后听到林中传来猪八戒的哀嚎声，赶过去一看，就发现猪八戒被吊在两棵树间，大嗓门不停的求救。
孙悟空自然是大笑不已，沙和尚也憋得满脸通红，只有唐僧高宣了一声佛号。
树上挂着一张简帖，沙僧取来递给唐僧，只见上面写道：黎山老母不思凡，南海菩萨请下山。普贤文殊皆是客，化成美女在林间。圣僧有德还无俗，八戒无禅更有凡。从此静心须改过，若生怠慢路途难！
唐僧那里还不明白这时四位神圣在试探他们师徒的禅心。
经历了此事的沙僧和猪八戒自然乖巧了许多，毕竟见识到了观音等大神通者的手段，心里忌惮了许多，再不敢有丝毫懈怠。
师徒几人又行走了半月有余，来到了万寿山五庄观，恰逢镇元子不在，但是他早就吩咐了留守的清风明月好生招待唐僧师徒，并且打两个人参果给唐僧尝尝。
这人参果又名草还丹，乃是开天之初就存在的灵根，怀抱地书出生的镇元子就是在它下面出生的。
人参果树是先天五行灵根中的土行灵根，是最顶级的先天灵根，等级上比洪荒四大莲花也不差分毫。
这树三千年一开花，三千年一结果，再三千年方可成熟，万年下来才得三十个果子，这凡人闻一闻能活三百六十岁，吃一个能活四万七千年，其珍贵程度远超过天庭的蟠桃，镇元子每有相好的道友来访，总会以此果招待。
只是因为人参果先天和五行相畏，这果子遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入，敲时必用金器，方可打下。
那清风明月二人将两个宛如三朝未满的婴儿一般的人参果拿给唐僧享用，唐三藏肉眼凡胎，不识的这洪荒罕见的先天灵果，连连罢手拒绝。
而一旁隐藏在暗处的夏兵却忍不住直吞口水，暗道：“可怜我在洪荒混了这么多年，不仅蟠桃没吃过，这人参果是什么味道也没尝过。”
又自我安慰道：“不过口腹之欲而已，我且先忍了，这些灵根早晚是我的，还怕它跑了不成，不是有句话叫做那啥，成大事者要先饿肚皮吗，我就先饿一下吧，等以后把那人参果树抢回去，吃个饱。”
夏兵艰难的移开目光，不再受那清香扑鼻的果子的诱惑。
那清风明月两个小道童见唐僧不认识这仙家灵果，还将其当成是婴儿，也就不再劝他，端着果子就会自己的房间，打算自己吃了，路上还不断的嘲笑唐僧肉眼凡胎，不认识仙家宝物，被刚刚遛马回来的猪八戒碰上。
猪八戒口水直流，又想起下凡时太清祖师吩咐的事情，转动着眼珠，就去鼓动孙悟空偷果子去了。
这五庄观乃是地仙之祖镇元子的道场所在，三界中有点身份的仙神那个不知道，这猪八戒和沙和尚更是心知肚明，若不是他们背后的大能早就向他们交代清楚了，猪八戒又岂敢打人参果的注意。
和原本的西游没什么两样，孙悟空偷了人参果，最后因为事发被清风明月辱骂，气恼之下推到了人参果树，当然以孙猴子不过区区太乙金仙的境界哪里能够伤到人参果树，只是人参果树有灵性，早就得了镇元子的吩咐，刻意被孙悟空推到而已。
镇元子赶回来后，也很是入戏的直接进入角色，拿下了唐僧师徒，要下油锅，要用鞭子抽打，虽然看到孙悟空在自己眼皮底下耍些不入流的小手段，也当做不知道，最后逼得孙悟空四处求医，要让他救活人参果树才肯放行。
孙悟空遍访名医，但听到是救治人参果树全都摇头叹息，最后想起了“有困难，找菩萨”这句话，又往南海去向观音求救。
那观音早就料到猴子回来，训斥了孙悟空一顿，大意就是镇元子如何如何的厉害，就是她都不敢招惹，佛祖都不敢得罪什么的，然后一脸淡然的拿起玉净瓶，和孙悟空往万寿山而去。
心里却在滴血，暗骂道：那个杀千刀的恶贼，抢光了本座的三光神水，这才刚产生的一滴，又要用到人参果树上面，都是这遭瘟的猴子，害的本座连连失宝。
来到五庄观后，观音拜见了镇元子，双方虚情假意的寒暄了一番，然后镇元子就直入正题，让观音去救树，意思再明显不过，就是要她用三光神水去温养自己的人参果树。
吃了三光神水的人参果树很配合的不再耍大牌，直接立了起来，落在地里的人参果也重新长了回去。
隐藏在一边的夏兵感叹不已：“都是演技派呀，要不是夏大爷本事高，早晚被这些腹黑的家伙阴死，没看到有着老实人之称的镇元子都这么不老实吗？”
镇元子看到人参果树立了起来，很是满意，拉着孙悟空拜了把子，又叫清风明月打下十几个人参果，宴请了众人。
之后唐僧师徒四人又继续上路，夏兵又跟了上去。
接下来就是有名的孙悟空三打白骨精，唐僧驱逐孙悟空。
但这白骨精在夏兵眼里根本不是白骨成精，而是某个地府阴神以一丝神魂附身在上面，操纵着一具怨气冲天的白骨而已。
想来是地府中的巫族和佛门达成的协议，毕竟孙悟空闹地府时，佛门欠下了人情，现在人家当然要来分点功德。
将孙悟空赶走后，猪八戒、沙和尚和唐三藏又继续上路，而孙悟空则回花果山当他的美猴王，逍遥快活去了。
却说唐僧师徒三人行至一黑松林里，见到林中有一座高塔，唐僧以为是佛塔，嫌弃猪八戒和沙僧相貌丑陋，就主动去塔里借宿，结果来到塔前才发现，塔门上方的门匾上写着“碗子山波月洞”六个大字。
唐僧也没在意，依旧叩门，等到门开后才知道，这哪里是佛塔，分明就是妖精洞，悲催的唐僧自然被拿进了洞中，捆绑起来。
这破月洞里有个黄袍老怪，乃是天庭二十八星宿里的奎木狼下界所化，也是某位大能安排的棋子，来给唐僧师徒增加劫难，分点西游功德。
这奎木狼也只是太乙金仙中期，本不敌猪八戒和沙和尚的联手，但他们都是天庭中人，互相认识，也都知道戏该怎么演，自然装出一副妖怪厉害，打不过的样子。
后来由天庭披香殿侍女羞花转世成的宝象国公主百花羞央求着奎木狼放了唐僧，奎木狼按照定好的剧本将唐僧放了。
唐僧替百花羞带信给宝象国国王，国王得知女儿被妖怪所抓，央求唐僧出手相救，唐僧本不愿答应，这时猪八戒站出来大包大揽，国王见了很是高兴，热情的招待了唐僧师徒。猪八戒酒足饭饱后就去破月洞交战，和奎木狼假打了一番，装作不敌，故意被奎木狼抓住。
唐僧见猪八戒久久不会，又让沙僧前去相助，沙僧又被奎木狼抓住，之后奎木狼又化身为一英俊少年前来宝象国认亲，诬陷唐僧是老虎精，当着国王的面将唐僧变为了一只老虎。
国王见了深信不疑，命人将唐僧关了起来。
师徒三人都被抓了起来，白龙马夜里化为白龙和奎木狼大战了一场，不敌逃走，救回了猪八戒，还不等他救回沙僧，奎木狼就杀了回来。
猪八戒施展激将法将孙悟空从花果山请了回来，奎木狼和孙悟空交手一番，装作不敌逃回天庭，孙悟空救回唐僧，师徒两人和好如初，取经四人众又继续向西天而去。